PDF zusammenführen in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen
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===Schritt 1: PDF zusammenführen starten=== | ===Schritt 1: PDF zusammenführen starten=== | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector PDF-Export starten.png|Im rechten Seitenmenü ist die Schaltfläche '''''PDF zusammenführen''''' durch eine rote Umrandung hervorgehoben. | |||
|Der '''pdf-Export''' kann innerhalb eines Vorgangs oder aus einer Dokumentensuche heraus durch einen Klick auf die Schaltfläche '''''PDF zusammenführen''''' gestartet werden. | |||
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===Schritt 2: Vorauswahl von Vorgängen und Dokumenten=== | ===Schritt 2: Vorauswahl von Vorgängen und Dokumenten=== | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Vorauswahl.png|Im DMS zeigt eine Suche acht Vorgänge. Zwei sind ausgewählt. Die anderen nicht. Eine rote Umrandung hebt die Auswahlschaltflächen hervor.|Nachdem der '''pdf-Export''' gestartet wurde kann auf Ebene der angezeigten Vorgänge, Teilvorgänge und Dokumente eine Vorauswahl getroffen werden. Dokumente innerhalb von Vorgängen und Teilvorgängen der angezeigten Vorauswahl können hier noch nicht ausgewählt werden. Diese Auswahl kann im nächsten Schritt noch verfeinert werden.}} | {{AnleitungScreenshot|PdfCollector Vorauswahl.png|Im DMS zeigt eine Suche acht Vorgänge. Zwei sind ausgewählt. Die anderen nicht. Eine rote Umrandung hebt die Auswahlschaltflächen hervor. | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Vorauswahl gruppieren.png|Die Dokumente eines Vorgangs wurden nach ihrer Kategorie gruppiert. Die Kategorien Dokument und Drittmittel-Dokument wurden ausgeklappt.|Die Funktion Gruppieren kann genutzt werden, um die Vorauswahl zu strukturieren. Sie hat keinen Einfluss auf die spätere Reihenfolge im '''pdf-Export'''. Diese wird erst im nächsten Schritt festgelegt.}} | |Nachdem der '''pdf-Export''' gestartet wurde kann auf Ebene der angezeigten Vorgänge, Teilvorgänge und Dokumente eine Vorauswahl getroffen werden. Dokumente innerhalb von Vorgängen und Teilvorgängen der angezeigten Vorauswahl können hier noch nicht ausgewählt werden. Diese Auswahl kann im nächsten Schritt noch verfeinert werden. | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Vorauswahl bestätigen.png|Die Kopfzeile des PDF-Exports zeigt, dass zwei Elemente ausgewählt wurden. Die Schaltfläche rechts zum Start des Exports ist durch eine rote Umrandung hervorgehoben.|Die Vorauswahl wird über einen Klick auf die Schaltfläche '''''PDF zusammenführen''''' bestätigt. An dieser Stelle wird noch kein '''pdf-Export''' erzeugt.}} | }} | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Vorauswahl gruppieren.png|Die Dokumente eines Vorgangs wurden nach ihrer Kategorie gruppiert. Die Kategorien Dokument und Drittmittel-Dokument wurden ausgeklappt. | |||
|Die Funktion Gruppieren kann genutzt werden, um die Vorauswahl zu strukturieren. Sie hat keinen Einfluss auf die spätere Reihenfolge im '''pdf-Export'''. Diese wird erst im nächsten Schritt festgelegt. | |||
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{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Vorauswahl bestätigen.png|Die Kopfzeile des PDF-Exports zeigt, dass zwei Elemente ausgewählt wurden. Die Schaltfläche rechts zum Start des Exports ist durch eine rote Umrandung hervorgehoben. | |||
|Die Vorauswahl wird über einen Klick auf die Schaltfläche '''''PDF zusammenführen''''' bestätigt. An dieser Stelle wird noch kein '''pdf-Export''' erzeugt. | |||
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===Schritt 3: Auswahl von Vorgängen und Dokumenten=== | ===Schritt 3: Auswahl von Vorgängen und Dokumenten=== | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Feinauswahl.png|Gezeigt wird eine Liste von Teilvorgängen. Der unterste Vorgang ist ausgeklappt. Die Liste der Dokumente in diesem Teilvorgang ist durch eine vergrößerten Einzug gekennzeichnet. Eine rote Umrandung hebt die Auswahlschaltflächen hervor und die Schaltfläche zum Ausklappen des Teilvorgangs hervor. | |||
|In dieser Ansicht werden alle Vorgänge, Teilvorgänge und Dokumente aus der Vorauswahl angezeigt. Zu Beginn sind alle Einträge vorausgewählt. Einzelne Dokumente oder ganze Vorgänge und Teilvorgänge können wieder aus dem '''pdf-Export''' entfernt werden und der '''pdf-Export''' so feiner gestaltet werden. Um die Teilvorgänge bzw. Dokumente innerhalb eines Vorgangs anzeigen zu lassen, klicken Sie zuerst auf den '''''kleinen Pfeil''''' vor dem Vorgang bzw. dem Teilvorgang. Der Inhalt wird jetzt ausgeklappt dargestellt. Durch einen Klick → auf '''''den Haken vor einem Dokument''''' kann dieses jetzt aus dem '''pdf-Export''' ausgeschlossen werden. Auf dei gleiche Weise können auch ganze Vorgänge oder Teilvorgänge aus dem '''pdf-Export''' ausgeschlossen werden. | |||
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{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Suche.png|Im Suchfenster wurde das Stichwort Bericht eingegeben. Das Suchergebnis zeigt verschiedene Statusberichte. Das Suchwort wird durch eine rote Umrandung hervorgehoben. | |||
|Um bestimmte Dokumente innerhalb der Vorauswahl zu suchen kann ein Stichwort in die Suchzeile eingegeben und mit Enter bestätigt werden. Die Liste wird auf die zutreffenden Dokumente reduziert, um eine An- bzw. Abwahl dieser Dokumente zu vereinfachen. Die Einstellungen von jetzt nicht mehr gezeigten Dokumenten bleibt erhalten. Die Auswahl wird durch die Suche selbst nicht verändert. | |||
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{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Auswahl bestätigen und Exportieren.png|Das Bild zeigt den gestarteten pdf-Export. Am unteren Rand ist in der Mitte die Schaltfläche Exportieren mit einer roten Umrandung hervorgehoben. | |||
|Nachdem der Dokumente ausgewählt und ggf. sortiert wurden, kann über die Schaltfläche '''''Exportieren''''' der tatsächliche '''pdf-Export''' angestoßen werden. Im Hintergrund wird der '''pdf-Export''' zusammengestellt. Anschließend erhalten Sie aus dem System eine E-Mail mit einem Link zum '''pdf-Export'''. | |||
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====Optional: Sortierung innerhalb des Exports==== | ====Optional: Sortierung innerhalb des Exports==== | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Reihenfolge ändern.png|Das Bild zeigt, wie mit einer Drag and Drop-Funktion ein Vorgang verschoben wird. Der Teilvorgang ist grau markiert und schwebt über der Position, der er abgelegt werden soll. | |||
|Die Reihenfolge der Vorgänge, Teilvorgänge und einzelner Dokumente kann durch Anklicken und Halten an die gewünschte Position verschoben werden. Die Reihenfolge der Vorgänge kann beliebig geändert werden. Die Reihenfolge der Teilvorgänge kann nur innerhalb ihres Vorgangs angepasst werden. Dokumente können ebenfalls beliebig innerhalb des Vorgangs verschoben werden. Sie können dabei auch in einen anderen Teilvorgang desselben Vorgangs oder den Vorgang selbst verschoben werden. Ein Verschieben in einen anderen Vorgang ist nicht möglich. | |||
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====Optional: Notizen und Dokumenteigenschaften==== | ====Optional: Notizen und Dokumenteigenschaften==== | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Notizen und Dokumenteigenschaften Eigenschaften.png|Ein Dokument wurde ausgewählt. In der rechten oberen Bildschirmhälfte werden die Eigenschaften des Dokuments durch eine rote Umrandung hervorgehoben. | |||
|Wenn ein Dokument ausgewählt wird, werden dessen Eigenschaften im rechten Fenster angezeigt. | |||
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{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Notizen und Dokumenteigenschaften Notizen auswählen.png|Ein Dokument wurde ausgewählt. In der rechten unteren Bildschirmhälfte werden die Notizen des Dokuments durch eine rote Umrandung hervorgehoben. | |||
|Die Funktion einem Dokument beigefügte Notizen in den '''pdf-Export''' zu übernehmen ist nicht aktiviert. Die Notizen werden hier aufgeführt, aber nicht mit in den '''pdf-Export''' übernommen, wenn das Häkchen an einer Notiz gesetzt ist. | |||
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{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Notizen und Dokumenteigenschaften Notizen anzeigen.png|An der rechten Bildschirmhälfte befindet sich die Schaltfläche Alle Notizen anzeigen. Sie wird eine rote Umrandung hervorgehoben. | |||
|Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''''Alle Notizen anzeigen''''' öffnet sich eine Übersicht der Notizen in einem separaten Fenster. | |||
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====Optional: An- und Abwahl einzelner Seiten eines Dokuments==== | ====Optional: An- und Abwahl einzelner Seiten eines Dokuments==== | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Schaltfläche Einzelne Seiten auswählen.png|Neben jedem Dokument im PDF-Export befindet sich eine Schaltfläche in Form eines Pfeils nach rechts. Die Pfeile sind im Bild durch einen roten Kasten hervorgehoben. | |||
|Über den Pfeil nach rechts können kann eine Vorschau des jeweiligen Dokuments aufgerufen werden. | |||
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{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Einzelne Seiten auswählen.png|Die Vorschau zeigt ein zweiseitiges Dokument. Die Häkchen zur Auswahl an jeder einzelnen Seite sind durch einen roten Kasten hervorgehoben. | |||
|Einzelne Seiten werden über das Häkchen an- bzw. abgewählt. | |||
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===Schritt 4: pdf-Export herunterladen=== | ===Schritt 4: pdf-Export herunterladen=== | ||
{{AnleitungScreenshot|PdfCollector Mail Link zum PDF-Export.png|Das Bild zeigt eine Systemmail mit dem Text: Das von Ihnen zusammengeführte PDF ist zum Download bereit. Sie können dieses über den folgenden Link herunterladen. Freundliche Grüße. Ihre d.velop AG. Das Wort Link ist mit einer roten Umrandung versehen. | |||
|Nachdem der '''pdf-Export''' in Auftrag gegeben wurde, erhalten Sie nach kurzer Zeit eine Mail mit einem '''''Link''''' zur Downloadseite Ihres '''pdf-Exports'''. Dort kann mit einem Klick auf → '''''Herunterladen''''' der '''pdf-Export''' lokal gespeichert werden. | |||
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{{AnleitungScreenshot|PdfCollector PDF-Export herunterladen.png|Das Bild zeigt eine Person, die einen Papierflieger wirft. Darunter befindet sich der Texthinweis: Ihre Dateien stehen zum Herunterladen bereit. Am unteren Rand befindet sich die Schaltfläche Herunterladen. Sie ist durch einen roten Rahmen hervorgehoben. | |||
|Mit einem Klick auf '''''Herunterladen''''' wird der '''pdf-Export''' gespeichert. Der Link steht für 24 Stunden zur Verfügung. Danach kann der '''pdf-Export''' nicht erneut heruntergeladen werden. | |||
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Version vom 15. Juli 2022, 12:06 Uhr
Diese Anleitung behandelt den d.velop documents collector. Über die Schaltfläche PDF zusammenführen kann eine Sammelmappe aus den Dokumenten einer Suche oder eines bzw. mehrerer Vorgänge erstellt werden.
Aufbau des pdf-Exports
Der pdf-Export beginnt mit einem Deckblatt mit Seitenzahl. Das Inhaltsverzeichnis listet alle Vorgänge, Teilvorgänge und Dokumente. Die Zugehörigkeit der einzelnen Dokumente und Teilvorgänge zu einem Vorgang wird durch den Einzug im Inhaltsverzeichnis hervorgehoben. Durch einen Klick auf einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis kann zu der betreffenden Stelle im pdf-Export gesprungen werden. Vorgänge und Teilvorgänge werden jeweils durch ein Trennblatt gekennzeichnet.
- Schematischer Aufbau des PDF-Exports
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Vorgang (Trennblatt)
- Teilvorgang (Trennblatt)
- Dokumente im Teilvorgang
- Dokumente im Vorgang
- Teilvorgang (Trennblatt)
- weitere Dokumente