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Metadaten stellen die beschreibenden Informationen zu den (Schriftgut-)Objekten dar. Diese Informationen sind für das Recherchieren der Vorgänge, Teilvorgänge und Dokumente in der eAkte zwingend erforderlich. In DMS/eAkte sind sie unter dem Reiter Eigenschaften einzusehen.
Bei der Anlage von (Teil-)Vorgängen und den darunter liegenden Dokumenten werden bestimmte Metadaten automatisch vergeben, andere Metadaten lassen sich manuell hinzufügen und im späteren Verlauf bearbeiten.
In dieser Anleitung wird Ihnen erklärt, wie Sie die Metadaten am Vorgang sowie am Dokument in DMS/eAkte bearbeiten können.
Metadaten am Vorgang/Teilvorgang bearbeiten
Sie können nur die (Teil-)Vorgänge einsehen, für die Sie Lese- und/oder Schreibrechte haben. Änderungen an den Metadaten können nur mit Schreibrechten vorgenommen werden!
Rufen Sie den Vorgang oder Teilvorgang auf, in dem Sie die Metadaten bearbeiten wollen.
Klicken Sie anschließend oben rechts neben dem (Teil-)Vorgangstitel auf die Schaltfläche Details zur Akte anzeigen (Symbol mit vier kurzen, übereinander liegenden Querbalken neben einem dicken vertikalen Balken).
Es werden Ihnen die Details des (Teil-)Vorgangs angezeigt. Klicken Sie auf den Reiter Eigenschaften und anschließend rechts oben neben dem Vorgangstitel auf das Stift-Symbol, um die Metadaten in Bearbeitung zu nehmen.
Es können nur die erweiterten Eigenschaften bearbeitet werden. Die allgemeinen Eigenschaften werden vom System generiert.
Abhängig vom Vorgang, den Sie aufgerufen haben, stehen Ihnen eine unterschiedliche Art und Menge an Metadaten zur Verfügung, die Sie sehen und bearbeiten können.
Felder, die grau hinterlegt sind, werden vom System gepflegt und können nicht bearbeitet werden. Pflichtfelder sind mit einem roten Sternchen neben der Feldbezeichnung gekennzeichnet. Diese sind zwingend zu füllen, da sonst das Speichern der Metadaten nicht möglich ist.
Felder, die rechts keine Symbole enthalten, können mit Freitext gefüllt werden.
Wenn rechts ein nach unten zeigendes Dreieck zu sehen ist (1.), können Sie aus einem Drop-down-Menü Inhalte auswählen. Wenn Sie in solchen Feldern beginnen, Inhalte einzutippen, werden Ihnen passende Einträge aus der Drop-down-Liste angezeigt. Ein bereits gefülltes Drop-down-Feld können Sie leeren, in dem Sie auf das X-Symbol neben dem Dreieck drücken.
Datumsfelder (2.) können entweder über die Tastatur gefüllt werden oder Sie wählen rechts im Feld im Kalendersymbol das passende Datum aus.
Befindet sich rechts am Feld ein Aufzählungs-Symbol (3.), so haben Sie in diesem Feld die Möglichkeit Mehrfachwerte einzutragen. Dafür klicken Sie entweder auf das Symbol neben dem Eingabefeld oder gehen über den unten angezeigten Reiter Mehrfachwerte zu der Ansicht. Jede Eigenschaft, die mehrere Werte beinhalten soll, hat eine eigene Spalte. Pro Zeile darf jeweils ein Wert eingegeben werden. Inhalte einer Zeile korrelieren nicht mit den Inhalten der nebenstehenden Zeilenwerte.
Sie gelangen zurück zu der Bearbeitungsansicht der erweiterten Eigenschaften, wenn Sie unten auf den Reiter Erweitert klicken.
Nachdem Sie alle benötigten Felder ausgefüllt haben, können Sie durch einen klick auf Eigenschaften überprüfen prüfen lassen, ob alle Eingaben korrekt bzw. alle benötigten Felder gefüllt sind. Sie können diesen Schritt aber auch überspringen und direkt unten rechts auf die Schaltfläche Speichern klicken.
Lese-/Schreibrechte am Vorgang über Metadaten vergeben
Über das Bearbeiten der Metadaten haben Sie die Möglichkeit, Lese- und Lese-/Schreibrechte am Vorgang für andere Personen zu erteilen.
Nehmen Sie dafür die Eigenschaften des Vorgangs in Bearbeitung, wie in Metadaten am Vorgang/Teilvorgang bearbeiten beschrieben wird. Klicken Sie anschließend unten auf den Reiter Mehrfachwerte.
Sie können nun in die einzelnen Felder die Personen eintragen bzw. aus der Drop-down-Liste auswählen, welche die in der Spalte betitelten Rechte am Vorgang erhalten soll. Sie können die Rechte der Person wieder entziehen, indem Sie auf das x-Symbol neben dem Namen der Person klicken. Klicken Sie zum Speichern der Inhalte unten rechts auf Speichern.
Die Rechte an einem Vorgang/Teilvorgang werden heruntervererbt. Dies bedeutet, dass Personen, die auf einen Vorgang berechtigt werden, die Inhalte des Vorgangs - also dessen Dokumente und Teilvorgänge - je nach vergebenem Recht lesen bzw. lesen und bearbeiten dürfen.
Metadaten am Dokument bearbeiten
Sie können nur die Dokumente einsehen, für die Sie Lese- und/oder Schreibrechte haben. Änderungen an den Metadaten können nur mit Schreibrechten vorgenommen werden!
Sie haben ebenso die Möglichkeit, Metadaten am Dokument in Bearbeitung zu nehmen. Navigieren Sie dafür zum benötigten Dokument und klicken oberhalb der Dokumentanzeige auf den Reiter Eigenschaften. Klicken Sie anschließend auf das Stift-Symbol rechts von den erweiterten Eigenschaften, um die Metadaten zu bearbeiten.
Grau hinterlegte Felder werden vom System gepflegt und können nicht bearbeitet werden. Felder, deren Bezeichnung am Ende ein rotes Sternchen enthält, sind Pflichtfelder und sind zwingend auszufüllen. Über die Metadaten können Sie außerdem ein Register erstellen. Register helfen Ihnen, die Dokumente übersichtlich gruppiert in einem (Teil-)Vorgang anzeigen zu lassen.
Wenn Sie die Bearbeitung der Metadaten abgeschlossen haben, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Speichern.
