Bearbeiten von Dokumenten in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 24. November 2023, 14:39 Uhr

Dokumente, die sich bereits im Dokumentenmanagementsystem DMS/eAkte befinden, können weiterhin bearbeitet werden. Diese Anleitung erläutert, wie Dokumente in Bearbeitung genommen werden können, wie diese Bearbeitungen im System übernommen werden können und wie begonnene Überarbeitungen abgebrochen und zurückgenommen werden können.

Dokument in Bearbeitung nehmen

Um Dokumente in Bearbeitung zu nehmen, wählen Sie zuerst das gewünschte Dokument aus. Sie können dieses z.B. über eine Suche finden oder – falls Sie es als Favorit gespeichert haben – über Ihre Favoritenliste.

Weitere Informationen zur Verwendung der Suche oder dem Umgang mit Favoriten finden Sie in der Anleitung Suche in DMS/eAkte und Schnelleinstieg in DMS/eAkte.

Um ein Dokument, das in DMS/eAkte abgelegt wurde, bearbeiten zu können, gibt es grundsätzlich zwei Einstiege: Sie haben die Anzeige, in der mehrere Dokumente angezeigt werden, beispielsweise der Inhalt eines Vorganges, oder das zu bearbeitende Dokument wird Ihnen angezeigt. Die eigentliche Bearbeitung ist nach dem Einstieg in beiden Fällen identisch..

Wenn Sie auf ein Dokument nur lesenden Zugriff haben und es nicht bearbeiten dürfen, werden Ihnen die zur Bearbeitung benötigten Schaltflächen nicht angeboten.

Über die Menüleiste

Sie haben das Dokument, das bearbeitet werden soll, bereits aufgerufen. Klicken Sie nun auf das 3-Punkt-Symbol in der Menüleiste (1). Dadurch öffnet sich ein Untermenü, worin Sie mit der Bearbeitung beginnen (2). Weiter geht es bei Dokument bearbeiten.

alt= Es wird der obere Rand eines Dokumentes angezeigt, das sich in DMS/eAkte befindet. Rechts neben dem Namen befinden sich zwei Schaltflächen, die durch Symbole gekennzeichnet sind. Einmal ein kreisförmiger Pfeil, dann drei Punkte, die senkrecht übereinander stehen. Die drei Punkte sind zur Verdeutlichung rot eingerahmt und mit einer 1 versehen. Im Vordergrund ist ein Untermenü geöffnet. Dort ist der Eintrag Bearbeitung beginnen hervorgehoben und mit einer 2 markiert.

Über das Kontextmenü

Sie haben eine Listenansicht mit Dokumenten, wie beispielsweise dem Inhalt eines Vorganges oder dem Ergebnis einer Suche. Mit Klick auf die drei senkrecht angeordneten Punkte (1) öffnet sich ein Untermenü, in dem Sie mit der Bearbeitung beginnen können.

alt= Auf dem Bildschirm wird eine Liste gezeigt, in der untereinander verschiedene Dokumente aufgeführt sind. Rechts neben eines jeden Eintrages befindet sich eine Schaltfläche, die mit 3 senkrecht angeordneten Punkten versehen ist. Im Vordergrund ist ein Menü geöffnet. Es enthält eine Liste von Aktionen, die ausgeführt werden können. Zur Verdeutlichung wurden sowohl die 3 Punkte als auch die Aktion Bearbeitung beginnen rot eingerahmt und mit einer Ziffer markiert, 1 für die 3 Punkte, 2 Bearbeitung beginnen.

Mit der Bearbeitung beginnen

Es erscheint zunächst eine Bestätigung, dass die Bearbeitung erfolgreich gestartet wurde.
Es ist eine neue Schaltfläche hinzugekommen. Diese Schaltfläche trägt das Symbol der jeweiligen Office-Anwendung. Haben Sie ein Word-Dokument geöffnet, ist dies das dazugehöige W, bei Excel ist es E usw. Mit ihm können Sie das Dokument Lokal in Microsoft Word (oder Excel, etc.) bearbeiten. Befanden Sie sich in vorher in der Listen-Ansicht, finden Sie dieses Symbol, wenn Sie erneut auf die drei Punkte klicken. Hatten Sie ein bestimmtes Dokument bereits aufgerufen, befindet sich das Symbol am rechten Bildschirmrand.

Die nachfolgenden Schritte sind identisch mit dem Vorgehen über die Menüleiste in der Dokumentenansicht.

Es öffnet sich in manchen Fällen ein Dialog, in dem Sie das entsprechende ausführbare Programm auf Ihrem Rechner auswählen können. Je nach Browser kann die Ansicht variieren.

Dialogfenster, welches erfragt, ob das Dokument mit einer bestimmten Anwendung geöffnet werden soll.

In seltenen Fällen bestehen noch technische Hürden, bevor sich das Programm tatsächlich öffnet. Gegebenenfalls müssen Sie zuerst mit Ja bestätigen, dass die Datei aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.

Dialogfeld mit einem Warnhinweis, dass das Dokument Viren enthalten kann. Es wird nach einer Bestätigung verlangt, dass die Datei von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.

Danach müssen Sie sich mit Ihren persönlichen Windows-Zugangsdaten noch einmal authentifizieren. Sie können hier, wie bei der Anmeldung am System selbst, die Kerberos-Anmeldung nutzen, damit Sie nicht jedes Mal Ihre Zugangsdaten eingeben müssen.
Nun können Sie Ihre gewünschten Änderungen oder Ergänzungen vornehmen.

Um die Änderungen zu speichern, können Sie das Dokument entweder direkt schließen und die folgende Speicherabfrage mit Ja bestätigen. Alternativ klicken Sie zum Speichern auf das Diskettensymbol oben links.

Das Diskettensymbol ist mit zwei Pfeilen versehen, wodurch Sie erkennen können, dass das Dokument mit dem DMS synchronisiert wird.

Mit dem Speichern und/oder Schließen des Dokumentes haben Sie die Bearbeitung noch nicht abgeschlossen. Diesen Schritt müssen Sie bewusst vornehmen (s. Bearbeitung vom Dokument abschließen), da das System ansonsten annimmt, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt an dem Dokument weiterarbeiten möchten.

Bearbeitung vom Dokument abschließen

Wenn Sie das Dokument noch nicht vollständig bearbeitet haben, wird Ihnen dies durch den roten Status rechts neben dem Datei-Icon dargestellt.

Zwei Dokumente in der Listenansicht sind zu sehen. Auf der linken Seite, rechts vom Microsoft Word Symbol, sind vier rechteckige Kästchen zu sehen, wovon das ganz linke rot ist.

Wenn Sie die Arbeit an einem Dokument beendet haben und die Ergebnisse für Ihre Kolleg*innen verfügbar gemacht werden können, können Sie das Dokument freigeben. Auch hierbei können sie die Bearbeitung entweder über die Menüleiste oberhalb der Dokumentenansicht oder über das Kontextmenü abschließen.

Zum Abschließen der Bearbeitung über die Menüleiste klicken Sie oberhalb der Dokumentenansicht auf den Haken. Über das Kontextmenü, welches Sie über die drei Punkte rechts vom Dokument aufrufen können, schließen Sie die Bearbeitung mit einem Klick auf Bearbeitung abschließen ab.

Es erscheint eine Meldung, die Ihnen bestätigt, dass die Bearbeitung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Das richtige Vorgehen erkennen Sie daran, dass das linke Kästchen im Dokumentstatus wieder von rot zu grau gewechselt ist.

Wenn Sie keine Änderungen an einem Dokument vorgenommen haben und dann die Bearbeitung abschließen, bekommen Sie eine Meldung, dass keine neue Version erstellt wurde, da sich das Dokument nicht verändert hat.

Eine Ausführliche Dokumentation des Dokumentstatus finden Sie im Kapitel Versionierung von Dokumenten in DMS/eAkte.

Weitere Informationen zum Status eines Dokuments finden Sie in der Anleitung Schnelleinstieg in DMS/eAkte.

Bearbeitung vom Dokument verwerfen

Es besteht auch die Möglichkeit, die Bearbeitung vom Dokument zu verwerfen. Über die Menüleiste oberhalb der Dokumentenansicht müssen Sie auf das Mülleimer-Symbol klicken. Im Kontextmenü, welches Sie über die drei Punkte rechts vom Dokument aufrufen können, müssen Sie auf die Schaltfläche Löschen (Bearbeitung) klicken.

Es folgt eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die bearbeitete Version wirklich löschen wollen. Wenn Sie die Löschung vornehmen wollen, drücken Sie auf Löschen. Denken Sie daran, dass die Arbeitsversion dann unwiederbringlich gelöscht wurde!

Wenn Sie die Abfrage mit Löschen bestätigt haben, erhalten Sie eine Meldung, die Ihnen die Löschung bestätigt.

Das Löschen von Dokumenten im Status Freigabe oder Archiv wird aus Gründen der Revisionssicherheit nur in einigen Bereichen möglich sein.

@@ Zeile 12: / Zeile 12: @@
 }}
 {{AnleitungAbsatz
-|Sie haben zwei Möglichkeiten ein Dokument in Bearbeitung zu nehmen: über die Menüleiste in der Dokumentenansicht oder über das Kontextmenü. Beide Möglichkeiten können kombiniert genutzt werden.
+|Um ein Dokument, das in DMS/eAkte abgelegt wurde, bearbeiten zu können, gibt es grundsätzlich zwei Einstiege: Sie haben die Anzeige, in der mehrere Dokumente angezeigt werden, beispielsweise der Inhalt eines Vorganges, oder das zu bearbeitende Dokument wird Ihnen angezeigt. Die eigentliche Bearbeitung ist nach dem Einstieg in beiden Fällen identisch..
 }}
 {{Hinweis
 |Wenn Sie auf ein Dokument nur lesenden Zugriff haben und es nicht bearbeiten dürfen, werden Ihnen die zur Bearbeitung benötigten Schaltflächen nicht angeboten.
 }}
-=== Über Menüleiste in Dokumentenansicht ===
+=== Über die Menüleiste ===
-{{AnleitungAbsatz
+{{AnleitungScreenshotGroß|Dokument001.png|
-|Sie klicken auf das Stift-Symbol in der Menüleiste über der Dokumentenansicht. Das Symbol verändert sich in einen Haken und in der seitlichen Menüleiste erscheint ein Office-Symbol. Es erscheint eine Meldung, die Ihnen bestätigt, dass die Bearbeitung erfolgreich gestartet wurde. <br>
+Es wird der obere Rand eines Dokumentes angezeigt, das sich in DMS/eAkte befindet. Rechts neben dem Namen befinden sich zwei Schaltflächen, die durch Symbole gekennzeichnet sind. Einmal ein kreisförmiger Pfeil, dann drei Punkte, die senkrecht übereinander stehen. Die drei Punkte sind zur Verdeutlichung rot eingerahmt und mit einer 1 versehen. Im Vordergrund ist ein Untermenü geöffnet. Dort ist der Eintrag Bearbeitung beginnen hervorgehoben und mit einer 2 markiert.|
-Klicken Sie nun auf das Office-Symbol in der rechten Menüleiste, um die Bearbeitung im lokalen Office-Programm zu beginnen.
+Sie haben das Dokument, das bearbeitet werden soll, bereits aufgerufen. Klicken Sie nun auf das 3-Punkt-Symbol in der Menüleiste (1). Dadurch öffnet sich ein Untermenü, worin Sie mit der '''Bearbeitung beginnen''' (2). Weiter geht es bei [[Dokument bearbeiten]].
 }}
-{{AnleitungAbsatz
-|Ab hier sind die Schritte identisch mit dem Kontextmenü. Bitte entnehmen Sie die nachfolgenden Schritte ab dem Screenshot unter Über das Kontextmenü.
+=== Über das Kontextmenü ===
+{{AnleitungScreenshotGroß|Dokument002.png|
+Auf dem Bildschirm wird eine Liste gezeigt, in der untereinander verschiedene Dokumente aufgeführt sind. Rechts neben eines jeden Eintrages befindet sich eine Schaltfläche, die mit 3 senkrecht angeordneten Punkten versehen ist. Im Vordergrund ist ein Menü geöffnet. Es enthält eine Liste von Aktionen, die ausgeführt werden können. Zur Verdeutlichung wurden sowohl die 3 Punkte als auch die Aktion Bearbeitung beginnen rot eingerahmt und mit einer Ziffer markiert, 1 für die 3 Punkte, 2 Bearbeitung beginnen.
+|Sie haben eine Listenansicht mit Dokumenten, wie beispielsweise dem Inhalt eines Vorganges oder dem Ergebnis einer Suche. Mit Klick auf die drei senkrecht angeordneten Punkte (1) öffnet sich ein Untermenü, in dem Sie mit der '''Bearbeitung beginnen''' können.
 }}
-=== Über das Kontextmenü ===
+=== Mit der Bearbeitung beginnen ===
 {{AnleitungAbsatz
-|Sie öffnen das Kontextmenü, symbolisiert durch drei Punkte rechts neben dem Dokument. Dort wählen Sie die Schaltfläche '''Bearbeitung beginnen''' aus. Es erscheint eine Meldung, die Ihnen bestätigt, dass die Bearbeitung erfolgreich gestartet wurde. <br>
+|Es erscheint zunächst eine Bestätigung, dass die Bearbeitung erfolgreich gestartet wurde. <br>
-Sie öffnen erneut das Kontextmenü über die drei Punkte rechts neben dem Dokument. Sie wählen die Schaltfläche '''Lokal in [Anwendung] bearbeiten''' aus. Diese Schaltfläche wird je nach Dokumenttyp benannt – wenn sie beispielsweise ein Excel-Dokument öffnen wollen, steht an dieser Stelle "Lokal in Microsoft Excel bearbeiten".
+Es ist eine neue Schaltfläche hinzugekommen. Diese Schaltfläche trägt das Symbol der jeweiligen Office-Anwendung. Haben Sie ein Word-Dokument geöffnet, ist dies das dazugehöige ''W'', bei Excel ist es ''E'' usw. Mit ihm können Sie das Dokument '''Lokal in Microsoft Word (oder Excel, etc.) bearbeiten'''. Befanden Sie sich in vorher in der Listen-Ansicht, finden Sie dieses Symbol, wenn Sie erneut auf die drei Punkte klicken. Hatten Sie ein bestimmtes Dokument bereits aufgerufen, befindet sich das Symbol am rechten Bildschirmrand.
 }}
 {{AnleitungAbsatz
 |'''Die nachfolgenden Schritte sind identisch mit dem Vorgehen über die Menüleiste in der Dokumentenansicht.'''