Aufgaben erstellen und bearbeiten in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen
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{{ | {{Anleitung}}[[Kategorie:Basisanleitungen]][[category:Aufgaben und Abläufe]]<!--[[Kategorie:Schnelleinstieg in DMS/eAkte]]--> | ||
In Ihrem Arbeitsalltag arbeiten Sie mit anderen Menschen zusammen, beispielsweise durch "bitte Rücksprache" oder "bitte Antwortschreiben erstellen". In DMS/eAkte erfolgt diese Zusammenarbeit digital mit Hilfe von Aufgaben. | |||
Aufgaben können anhand von [[Dokumente]]n und [[ | Aufgaben können anhand von [[Dokumente]]n und [[Akte|Akten]] erteilt werden. Diese Aufgaben können einer oder mehreren Personen zugewiesen werden. Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit jedoch nur von Einzelpersonen ausgegangen. | ||
==Aufgaben erstellen== | ==Aufgaben erstellen== | ||
{{AnleitungScreenshotImText|Aufgabe_zum_Dokument_erstellen.png|Die Schaltfläche Aufgabe zum Dokument erstellen. Ein Klemmbrett mit einem Häkchen in der Mitte | {{AnleitungScreenshotImText|Aufgabe_zum_Dokument_erstellen.png|Die Schaltfläche Aufgabe zum Dokument erstellen. Ein Klemmbrett mit einem Häkchen in der Mitte | ||
|Wenn Sie ein Dokument oder | |Wenn Sie ein Dokument oder eine Akte geöffnet haben und dazu eine Aufgabe erstellen möchten, aktivieren Sie im Menüband am rechten Bildschirmrand die Funktion '''Aufgabe zum Dokument erstellen'''. Das Symbol ist ein Klemmbrett mit einem Häkchen in der Mitte. | ||
}} | |||
Befinden Sie sich in der Tabellenansicht, finden Sie diese Funktion im 3-Punkte-Menü '''Weitere Aktionen''' des jeweiligen | {{AnleitungAbsatz| | ||
Befinden Sie sich in der Tabellenansicht, finden Sie diese Funktion im 3-Punkte-Menü '''Weitere Aktionen''' der jeweiligen Akte oder des jeweiligen Dokuments. | |||
Mit Betätigung verschiebt sich das Fenster nach links und öffnet eine neue Anzeige mit den Feldern '''Verfügung''' und '''Empfänger'''. | Mit Betätigung verschiebt sich das Fenster nach links und öffnet eine neue Anzeige mit den Feldern '''Verfügung''' und '''Empfänger'''. | ||
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{{Definitionsliste| | {{Definitionsliste| | ||
{{DefPunkt|Betreff | {{DefPunkt|Betreff | ||
|Der Betreff der Aufgabe ist mit dem Namen | |Der Betreff der Aufgabe ist mit dem Namen der Akte oder des Dokumentes vorbelegt. Sie können diesen Betreff aber auch ergänzen oder ändern. | ||
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{{DefPunkt|Empfänger | {{DefPunkt|Empfänger | ||
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{{AnleitungScreenshot|Aufgabe erstellen Betreff.png|}} | {{AnleitungScreenshot|Aufgabe erstellen Betreff.png|Obere Hälfte des Menüs Aufgabe erstellen. Gezeigt werden die Felder Betreff, Empfänger (ausgewählt ist ein Testuser), die Schaltfläche Erweiterte Eigenschaften verbergen, die Beschreibung und das Feld Kontext. | ||
}} | |||
{{Definitionsliste| | {{Definitionsliste| | ||
{{DefPunkt|Priorität | {{DefPunkt|Priorität | ||
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}} | }} | ||
{{DefPunkt|Fällig | {{DefPunkt|Fällig | ||
|Sie können weiterhin ein Datum und eine Uhrzeit minutengenau einstellen, wann die Aufgabe fällig ist. | |Sie können weiterhin ein Datum und eine Uhrzeit minutengenau einstellen, wann die Aufgabe fällig ist. | ||
}} | }} | ||
{{DefPunkt|Erinnerung | {{DefPunkt|Erinnerung | ||
|Darunter | |Wenn Sie eine Fälligkeit festgelegt haben, können Sie außerdem bestimmen, dass die Person, die die Aufgabe erledigen soll, eine Erinnerung erhält. Darunter können Sie noch festlegen, ob Benachrichtigungen erfolgen sollen. | ||
}} | }} | ||
{{DefPunkt|Benachrichtigungen | {{DefPunkt|Benachrichtigungen | ||
|Wählen Sie '''Benachrichtigen, wenn die Fälligkeit überschritten wurde''', erhalten sowohl Sie als auch die Person, die die Aufgabe bearbeiten soll, eine E-Mail ins Outlook-Postfach, | |Wählen Sie '''Benachrichtigen, wenn die Aufgabe erledigt wurde''', erhalten Sie eine E-Mail in Ihr Outlook-Postfach, wenn die Aufgabe erledigt wurde. Wenn Sie '''Benachrichtigen, wenn die Fälligkeit überschritten wurde''' wählen, erhalten sowohl Sie als auch die Person, die die Aufgabe bearbeiten soll, eine E-Mail ins Outlook-Postfach, sobald die Frist überschritten wurde. | ||
}} | |||
}} | }} | ||
{{AnleitungScreenshot|Aufgabe erstellen Erweiterte Eigenschaften.png|Die untere Hälfte des Menüs Aufgabe Erstellen; es werden die erweiterten Eigenschaften angezeigt. Die Priorität wurde auf Standard gesetzt, es wurde keine Uhrzeit für eine Fälligkeit bzw. eine Erinnerung eingestellt. Die Benachrichtigungen wenn Aufgabe erledigt und wenn Fälligkeit überschritten wurden nicht ausgewählt. | |||
|Mit '''Aufgabe erstellen''' wird die Aufgabe gespeichert und der ausgewählten Person übergeben. | |||
}} | |||
{{AnleitungScreenshot|Widget_Aufgaben.png|Es wird das Widget Aufgaben gezeigt. | |||
|Sie können Aufgaben auch ohne Bezug auf ein Dokument oder eine Akte erstellen, in dem Sie auf das Widget Aufgaben klicken. | |||
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{{AnleitungScreenshotImText|Eine_neue_Aufgabe_erstellen.png|Die Schaltfläche Eine neue Aufgabe erstellen. Ein Plus | |||
|Dort finden Sie im rechten Menüband die Schaltfläche '''Eine neue Aufgabe erstellen'''. Wenn Sie so vorgehen, sollten Sie aber von den '''Erweiterten Eigenschaften''' Gebrauch machen, damit die Personen, die die Aufgabe erledigen sollen, entsprechende Informationen dazu erhalten. | |||
}} | }} | ||
==Erstellte Aufgaben anzeigen == | == Erstellte Aufgaben anzeigen == | ||
{{AnleitungScreenshotImText|Aufgaben_zum_Dokument_anzeigen.png|Es wird die Schaltfläche Aufgaben zum Dokument anzeigen gezeigt. | {{AnleitungScreenshotImText|Aufgaben_zum_Dokument_anzeigen.png|Es wird die Schaltfläche Aufgaben zum Dokument anzeigen gezeigt. | ||
|Haben Sie | |Haben Sie die Akte oder das Dokument geöffnet, können Sie sich die '''Aufgaben zum Dokument anzeigen''' lassen. Die entsprechende Schaltfläche wird im rechten Menüband angeboten. In der Tabellenansicht finden Sie diese Funktion im 3-Punkte-Menü '''Weitere Funktionen'''. | ||
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{{AnleitungScreenshot|Widget_Aufgaben.png|Es wird das Widget Aufgaben gezeigt. | {{AnleitungScreenshot|Widget_Aufgaben.png|Es wird das Widget Aufgaben gezeigt. | ||
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}} | }} | ||
{{AnleitungScreenshot|Meine_erstellten_Aufgaben.png|Es wird das Aufklappmenü Meine erstellten Aufgaben gezeigt. | {{AnleitungScreenshot|Meine_erstellten_Aufgaben.png|Es wird das Aufklappmenü Meine erstellten Aufgaben gezeigt. | ||
|Rufen Sie | |Die Liste Ihrer Aufgaben ist in mehrere Gruppen aufgeteilt, die sich durch das Aufklappmenü rechts oben aufrufen lassen: | ||
# Meine Aufgaben | |||
# An mich gesendet | |||
# An mich und andere gesendet | |||
# Meine erstellten Aufgaben | |||
# Meine weitergeleiteten Aufgaben | |||
# Meine erledigten Aufgaben | |||
Rufen Sie über das Aufklappmenü '''Meine erstellten Aufgaben''' auf. | |||
}} | }} | ||
{{AnleitungAbsatz | {{AnleitungAbsatz | ||
|Ihnen wird dann eine Übersicht aller Aufgaben angezeigt, die Sie erteilt haben. | |Ihnen wird dann eine Übersicht aller Aufgaben angezeigt, die Sie erteilt haben. Hier erhalten Sie unter anderem Informationen zum Status und zur Fälligkeit. Wenn Sie eine Aufgabe anklicken, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie weitere Details finden. | ||
Hier erhalten Sie unter anderem Informationen zum Status und zur Fälligkeit. | |||
Wenn Sie eine Aufgabe anklicken, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie weitere Details finden. | |||
}} | }} | ||
==Aufgaben erledigen== | ==Aufgaben erledigen== | ||
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|Wenn Sie durch Betätigen des Widgets in den Aufgabenbereich wechseln, erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Aufgaben. Neue Aufgaben werden in fett dargestellt. | |Wenn Sie durch Betätigen des Widgets in den Aufgabenbereich wechseln, erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Aufgaben. Neue Aufgaben werden in fett dargestellt. | ||
Mit dem Aufklappmenü | Mit dem Aufklappmenü auf der linken Seite können Sie die Ansicht einschränken: | ||
# Meine Aufgaben | |||
Klicken Sie auf eine Aufgabe, öffnet sich ein neues Fenster mit Details zu dieser Aufgabe. | # An mich gesendet | ||
# An mich und andere gesendet | |||
# Meine erstellten Aufgaben | |||
# Meine weitergeleiteten Aufgaben | |||
# Meine erledigten Aufgaben | |||
Klicken Sie auf eine Aufgabe, öffnet sich ein neues Fenster mit Details zu dieser Aufgabe. | |||
'''Weiterleiten''' | |||
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{{AnleitungScreenshotImText|Weiterleiten.png|Es wird die Schaltfläche Weiterleiten gezeigt. | {{AnleitungScreenshotImText|Weiterleiten.png|Es wird die Schaltfläche Weiterleiten gezeigt. | ||
|Sie können die Aufgabe an andere Personen '''Weiterleiten'''. Im folgenden Menü können Sie eine oder mehrere Personen auswählen, die die Aufgabe erledigen sollen. Mit Bestätigung wird das Fenster geschlossen, die Aufgabe aus Ihrer Übersicht entfernt und der zuständigen Person übergeben. | |Sie können die Aufgabe an andere Personen '''Weiterleiten'''. Im folgenden Menü können Sie eine oder mehrere Personen auswählen, die die Aufgabe erledigen sollen. Mit Bestätigung wird das Fenster geschlossen, die Aufgabe aus Ihrer Übersicht entfernt und der zuständigen Person übergeben. | ||
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'''Erledigen''' | |||
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{{AnleitungScreenshotImText|Erledigen.png|Es wird die Schaltfläche Erledigen gezeigt. | {{AnleitungScreenshotImText|Erledigen.png|Es wird die Schaltfläche Erledigen gezeigt. | ||
|Durch Betätigen von '''Erledigen''' endet die Aufgabe für Sie, die Ansicht wird geschlossen und die Aufgabe aus der Übersicht entfernt. | |Durch Betätigen von '''Erledigen''' endet die Aufgabe für Sie, die Ansicht wird geschlossen und die Aufgabe aus der Übersicht entfernt. | ||
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'''Anhang''' | |||
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{{AnleitungScreenshotImText|Anhang.png|Es wird die Schaltfläche Anhang gezeigt. | {{AnleitungScreenshotImText|Anhang.png|Es wird die Schaltfläche Anhang gezeigt. | ||
|Mit '''Anhang''' öffnet sich ein weiteres Fenster und Ihnen wird | |Mit '''Anhang''' öffnet sich ein weiteres Fenster und Ihnen wird die Akte oder das Dokument angezeigt, worauf sich die Aufgabe bezieht. | ||
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'''Als ungelesen markieren''' | |||
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{{AnleitungScreenshotImText|Als_ungelesen_markieren.png|Es wird die Schaltfläche Als ungelesen markieren gezeigt. | {{AnleitungScreenshotImText|Als_ungelesen_markieren.png|Es wird die Schaltfläche Als ungelesen markieren gezeigt. | ||
|Mit '''Als ungelesen markieren''' wird die Aufgabe in der Übersicht wieder fett dargestellt. | |Mit '''Als ungelesen markieren''' wird die Aufgabe in der Übersicht wieder fett dargestellt. | ||
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'''Übernehmen''' | |||
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{{AnleitungScreenshotImText|Übernehmen.png|Es wird die Schaltfläche Übernehmen gezeigt. | {{AnleitungScreenshotImText|Übernehmen.png|Es wird die Schaltfläche Übernehmen gezeigt. | ||
|Ist dieselbe Aufgabe nicht nur Ihnen, sondern auch weiteren Personen zugewiesen, können Sie die Bearbeitung durch '''Übernehmen''' an sich ziehen. Für die anderen Personen ist die Bearbeitung gesperrt, die Aufgabe wird bei Ihnen nicht am Widget angezeigt. Die anderen Personen können Ihnen die Bearbeitung aber auch wieder entziehen. | |Ist dieselbe Aufgabe nicht nur Ihnen, sondern auch weiteren Personen zugewiesen, können Sie die Bearbeitung durch '''Übernehmen''' an sich ziehen. Für die anderen Personen ist die Bearbeitung gesperrt, die Aufgabe wird bei Ihnen nicht am Widget angezeigt. Die anderen Personen können Ihnen die Bearbeitung aber auch wieder entziehen. | ||
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'''Zurückgeben''' | |||
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{{AnleitungScreenshotImText|Zurückgeben.png|Es wird die Schaltfläche Zurückgeben gezeigt. | {{AnleitungScreenshotImText|Zurückgeben.png|Es wird die Schaltfläche Zurückgeben gezeigt. | ||
|Durch '''Zurückgeben''' können Sie diese Übernahme wieder rückgängig machen. | |Durch '''Zurückgeben''' können Sie diese Übernahme wieder rückgängig machen. | ||
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Version vom 28. Juni 2024, 18:06 Uhr
In Ihrem Arbeitsalltag arbeiten Sie mit anderen Menschen zusammen, beispielsweise durch "bitte Rücksprache" oder "bitte Antwortschreiben erstellen". In DMS/eAkte erfolgt diese Zusammenarbeit digital mit Hilfe von Aufgaben.
Aufgaben können anhand von Dokumenten und Akten erteilt werden. Diese Aufgaben können einer oder mehreren Personen zugewiesen werden. Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit jedoch nur von Einzelpersonen ausgegangen.