Persönlicher Bereich in DMS/eAkte

Ihren persönlichen Bereich erreichen Sie über die Kachel "Persönlicher Bereich" auf der Startseite.

Hier können Sie innerhalb der jeweiligen Reiter Ihre gespeicherten Suchvorgänge, Favoriten, gespeicherten Ablagevorlagen und beobachteten Elemente verwalten. Dieser Bereich soll Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Gespeicherte Suchvorgänge

Gespeicherte Suchvorlagen anzeigen

Informationen zum Speichern von Suchen finden Sie in der Anleitung Suche im DMS eAkte.

Ihre gespeicherten Suchvorlagen finden Sie dann unter dem Reiter "Gespeicherte Suchvorgänge".

Gespeicherte Suchvorlagen löschen

Wenn Sie eine gespeicherte Suchvorlage nicht mehr benötigen, können Sie diese über die drei Punkte wieder aus Ihrem persönlichen Bereich entfernen, in dem Sie im Kontextmenü auf "Löschen" klicken.

Ganz rechts in der Zeile von der gespeicherten Suchvorlage sind die drei Punkte mit dem geöffneten Kontextmenü zu sehen.

Suchkriterien eines Suchvorgangs anzeigen lassen

Über das folgende Symbol können Sie sich Ihre Suchkriterien anzeigen lassen, die Sie ursprünglich für die Suche, die Sie gespeichert haben, verwendet haben.

In der Zeile von der gespeicherten Suchvorlage ist rechts ein Symbol mit drei Strichen und einer Lupe zu sehen.

Favoritenliste

Informationen zum Speichern von Favoriten erhalten sie in der Anleitung Schnelleinstieg in DMS/eAkte

Favoriten anzeigen

Wenn Sie im Reiter Favoritenliste auf "Favoriten" klicken, erhalten Sie im rechten Teil des Bildschirms eine Auflistung Ihrer gespeicherten Favoriten.

Favoriten strukturieren

Sie haben die Möglichkeit Ihre Favoriten über sogenannte Listen zu strukturieren.

Klicken Sie hierfür auf die drei Punkte neben einem Favorit, um einzelne Favoriten verschiedenen Listen zuordnen. Über den Punkt "Listenauswahl anpassen" im Kontextmenü können Sie festlegen, ob Ihre Favoriten zukünftig unter dem Ordner „Favoriten“ oder in einem von Ihnen selbst betitelten Ordner zu finden sind.

Rechts vom Favoriten-Dokument sind die drei Punkte sowie das damit zusammenhängede, offene Kontextmenü zu sehen.

Über den Punkt "+ Neue Liste erstellen" können Sie eine neue individuelle Liste erstellen.

Alternativ können Sie auch weiter Favoritenlisten im persönlichen Bereich unter dem Reiter Favoritenliste erstellen. Klicken Sie hierzu einfach auf das Plus-Symbol.

Favoritenliste filtern

Wenn Sie mehrere Favoritenlisten besitzen, können Sie diese über das Symbol der drei Streifen, die sich nach unten hin verjüngen, filtern.

Favoritenliste leeren

Über die drei Punkte rechts von der Favoritenliste können Sie mit dem Kontextmenüpunkt "Leeren" alle gewählten Favoriten aus Ihrem persönlichen Bereich löschen.

Gespeicherte Ablagevorlagen

Wenn Sie häufig ähnliche Dokumente ablegen, können Sie die Ablage in Form einer vorausgefüllte Metadaten Vorlage speichern. Somit müssen Sie bestimmte Metadaten bei gleichartiger Dokumentablage nicht erneut ausfüllen.

Ablagevorlage erstellen und speichern

Bevor Sie ein Dokument im DMS ablegen, können Sie die eingegebenen Metadaten speichern.

Wie Sie ein Dokument ablegen, wird in der Anleitung Ablegen von Dokumenten beschrieben.

Wenn Sie die Metadaten für Ihre Vorlage ausgefüllt haben, klicken Sie auf den Stern und geben Sie einen Titel für die Vorlage ein. Um die Vorlage zu speichern, müssen Sie das Feld "Titel" ausfüllen und auf "Erstellen" klicken.

Zwei Felder der Eingabemaske sind zu sehen. Rechts drüber ist ein Stern abgebildet.

Bei der Erstellung einer Ablagevorlage müssen nicht alle Metadaten ausgefüllt sein!

Nun wird die Vorlage unter dem Reiter "Gespeicherte Ablagevorlagen" aufgeführt und kann verwendet werden.

Ablagevorlage umbenennen

Wenn Sie den Titel einer erstellten Ablagevorlage ändern möchten, klicken Sie auf die drei Punkte rechts von der Vorlage und anschließend im Kontextmenü auf "Umbenennen". Geben Sie nun einen neuen Titel ein und klicken Sie auf "Umbenennen".

Das Kontextmenü mit dem Menüpunkt "Umbenennen", welches über die drei Punkte rechts der Ablagevorlage aufgerufen wurde, ist zu sehen.

Ablagevorlage bearbeiten

Eine vorhandene Ablagevorlage können Sie nur bearbeiten, indem Sie diese in Bearbeitung nehmen und unter einem neuen Namen abspeichern. Alternativ können Sie die Ablagevorlage auch löschen und eine neue erstellen.

Ablagevorlage löschen

Um eine Ablagevorlage zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts der jeweiligen Ablagevorlage. Wählen Sie anschließend im Kontextmenü "Löschen" aus. Bestätigen Sie das Löschen mit dem Klick auf "Vorlage Löschen", um die Ablagevorlage endgültig zu löschen.

Ablagevorlage filtern

Wenn Sie mehrere Ablagevorlagen in Ihren gespeicherten Ablagevorlagen besitzen, können Sie diese über das Symbol der drei Streifen, die sich nach unten hin verjüngen, filtern.

Beobachtete Elemente

Vorgänge/Dokumente beobachten

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, verschiedene Vorgänge/Dokumente zu „beobachten“, z.B. um über Änderungen schneller informiert zu werden.

Klicken Sie dazu bei dem entsprechenden Vorgang/Dokument rechts auf die drei Punkte und wählen Sie "Beobachten". Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auswählen können, bei welchen Ereignissen Sie gerne eine Meldung erhalten würden. Wählen Sie die benötigten aus und klicken Sie anschließend unten auf "Speichern".

Es ist das geöffnete Kontextmenü eines Dokuments mit dem Menüpunkt "Beobachten" zu sehen.

Den Vorgang/das Dokument finden Sie anschließend in Ihrem persönlichen Bereich unter "Beobachtete Elemente".

Beobachtungseinstellung ändern

Über die drei Punkte rechts vom beobachteten Element können Sie im Kontextmenü die Beobachtungseinstellungen ändern.

Klicken Sie dafür im Menü auf den Punkt "Beobachtungseinstellungen ändern" und wählen Sie im neu erschienenen Fenster aus, über welche Ereignisse Sie informiert werden möchten. Nach der Auswahl klicken sie unten auf "Speichern".

Es wird das Kontextmenü eines beobachteten Elements mit dem Menüpunkt "Beobachtungseinstellungen ändern" angezeigt.