Persönlicher Bereich in DMS/eAkte

Ihren persönlichen Bereich erreichen Sie über die Kachel Persönlicher Bereich auf der Startseite.

Hier können Sie innerhalb der jeweiligen Reiter Ihre gespeicherten Suchvorgänge, Favoriten, gespeicherten Ablagevorlagen und beobachteten Elemente verwalten. Dieser Bereich soll Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Gespeicherte Suchvorgänge

Gespeicherte Suchvorlagen anzeigen

Informationen zum Speichern von Suchen finden Sie in der Anleitung [im DMS/eAkte]

Ihre gespeicherten Suchvorlagen finden Sie dann unter dem Reiter Gespeicherte Suchvorgänge.

Gespeicherte Suchvorlagen löschen

Wenn Sie eine gespeicherte Suchvorlage nicht mehr benötigen, können Sie diese über die drei Punkte wieder aus Ihrem persönlichen Bereich entfernen, in dem Sie im Kontextmenü auf "Löschen" klicken.

Ganz rechts in der Zeile von der gespeicherten Suchvorlage sind die drei Punkte mit dem geöffneten Kontextmenü zu sehen.

Suchkriterien eines Suchvorgangs anzeigen lassen

Über das folgende Symbol können Sie sich Ihre Suchkriterien anzeigen lassen, die Sie ursprünglich für die Suche, die Sie gespeichert haben, verwendet haben.

In der Zeile von der gespeicherten Suchvorlage ist rechts ein Symbol mit drei Strichen und einer Lupe zu sehen.

Favoritenliste

Informationen zum Speichern von Favoriten erhalten sie in der Anleitung Schnelleinstieg in DMS/eAkte

Favoriten anzeigen

Wenn Sie im Reiter Favoritenliste auf "Favoriten" klicken, erhalten Sie im rechten Teil des Bildschirms eine Auflistung Ihrer gespeicherten Favoriten.

Favoriten strukturieren

Sie haben die Möglichkeit Ihre Favoriten über sogenannte Listen zu strukturieren.

Klicken Sie hierfür auf die drei Punkte neben einem Favorit, um einzelne Favoriten verschiedenen Listen zuordnen. Über den Punkt "Listenauswahl anpassen" im Kontextmenü können Sie festlegen, ob Ihre Favoriten zukünftig unter dem Ordner „Favoriten“ oder in einem von Ihnen selbst betitelten Ordner zu finden sind.

Rechts vom Favoriten-Dokument sind die drei Punkte sowie das damit zusammenhängede, offene Kontextmenü zu sehen.

Über den Punkt "+ Neue Liste erstellen" können Sie eine neue individuelle Liste erstellen.

Alternativ können Sie auch weiter Favoritenlisten im persönlichen Bereich unter dem Reiter Favoritenliste erstellen. Klicken Sie hierzu einfach auf das Plus-Symbol.

Favoritenliste filtern

Wenn Sie mehrere Favoritenlisten besitzen, können Sie diese über das Symbol der drei Streifen, die sich nach unten hin verjüngen, filtern.

Favoritenliste leeren

Über die drei Punkte rechts von der Favoritenliste können Sie mit dem Kontextmenüpunkt "Leeren" alle gewählten Favoriten aus Ihrem persönlichen Bereich löschen.

Gespeicherte Ablagevorlagen

Wenn Sie häufig ähnliche Dokumente ablegen, können Sie die Ablage in Form einer vorausgefüllte Metadaten Vorlage speichern. Somit müssen Sie bestimmte Metadaten bei gleichartiger Dokumentablage nicht erneut ausfüllen.

Ablagevorlage erstellen und speichern

Bevor Sie ein Dokument im DMS ablegen, können Sie die eingegebenen Metadaten speichern.

Wie Sie ein Dokument ablegen, wird in der Anleitung Ablegen von Dokumenten beschrieben.

Wenn Sie die Metadaten für Ihre Vorlage ausgefüllt haben, klicken Sie auf den Stern und geben Sie einen Titel für die Vorlage ein. Um die Vorlage zu speichern, müssen Sie auf Erstellen klicken.

Bei der Erstellung einer Ablagevorlage müssen nicht alle Metadaten ausgefüllt sein!

Nun wird die Vorlage unter dem Reiter Gespeicherte Ablagevorlagen aufgeführt und kann verwendet werden.

Ablagevorlage umbenennen

Text

Ablagevorlage bearbeiten

Text

Ablagevorlage löschen

Text

Ablagevorlage filtern

Text

Beobachtete Elemente

Vorgänge/Dokumente beobachten

Text

Beobachtungseinstellung ändern

Text