Versionierung von Dokumenten in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen

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Beispiel aus dem Bereich der internen Projekte: Die Dokumente, mittels derer die Projektergebnisse nachvollzogen werden können, können als '''Finale Version''' markiert werden, damit diese nicht geändert werden.
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Aktuelle Version vom 28. Juni 2024, 19:20 Uhr

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Das Dokumentenmanagementsystem DMS/eAkte hat die Möglichkeit jedes Dokument einer Akte revisionssicher aufzubewahren. Der freigegebene Stand jeder Bearbeitung eines Dokuments wird vom System als einzelne Versionen gespeichert. Vorversionen jedes Dokuments sind auch nach Überschreibung weiter einsehbar. Es wird mitprotokolliert von wem und wann die jeweiligen Bearbeitungen durchgeführt wurden. Außerdem kann zu jeder Bearbeitung ein Änderungstext mit kurzen Stichworten zum Inhalt der Änderung hinterlassen werden.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Informationen zum Bearbeiten von Dokumenten erhalten Sie im Kapitel Bearbeiten von Dokumenten in DMS/eAkte.

Status von Dokumenten im DMS

Ein Dokument kann sich in folgenden Status befinden:

Status Beschreibung
Bearbeitung Im Status Bearbeitung werden Dokumente von der*dem Besitzenden oder einer Gruppe bearbeitet, verändert oder auch gelöscht.
Prüfung Bereits geprüfte Dokumente werden von eine(m*r) User*in mit Freigabeberechtigung für eine bestimmte Kategorie (Dokumentart) noch einmal gesichtet und freigegeben.

Dieser Status spielt nur in wenigen Prozessen der Universität Bielefeld eine Rolle.

Freigabe Dokumente im Status Freigabe sind für alle User*innen, die auf die jeweilige Dokumentart Zugriff haben, sichtbar und dienen beispielsweise als Produktionsvorlage.
Archiv Dokumente im Status Archiv können weder inhaltlich noch in ihrem Status geändert werden. Es können mehrere Versionen eines Dokumentes in diesem Status existieren.

Der Status in der Tabellenansicht in DMS/eAkte:

Im DMS/eAkte wurde eine Akte geöffnet. Die Wissensdokumente der Akte werden angezeigt. Die einzelnen Dokumente weisen verschiedene Status auf. Diese wurden von 1 bis sechs nummeriert.

  1. Dokument mit Version in Bearbeitung
  2. Dokument mit Version(en) in Freigabe
  3. Dokument mit Versionen in Freigabe und in Bearbeitung
  4. Dokument mit Versionen in Freigabe und im Archiv
  5. Dokument mit Versionen in Freigabe, im Archiv und in Bearbeitung
  6. Dokument mit Version(en) im Archiv

In der Listenansicht des DMS/eAkte findet sich der Dokumentstatus in Form von vier Kästen rechts neben dem Dateisymbol. Ein farbiges Kästchen signalisiert, dass eine Version im jeweiligen Status existiert.

Ein Dokument in der Listenansicht des DMS/eAkte. Der Status des Dokuments wird über vier quadratische Kästchen angezeigt. Das dritte von links ist grün und das vierte blau, die anderen grau.

Das Dokumentenmanagementsystem DMS/eAkte arbeitet nach einem Schichtprinzip. Wenn ein Dokument aus dem Status Freigabe, gekennzeichnet durch eine grüne Markierung in der Dokumentenanzeige

Der linke Teilausschnitt der Kopfzeile des DMS/eAkte wird gezeigt. Der Reiter Anzeige ist ausgewählt. Der Status des Dokuments wird über vier quadratische Kästchen angezeigt. Das dritte von links ist grün, die anderen grau.

in Bearbeitung genommen wird, wird eine Bearbeitungsschicht des Dokumentes erzeugt. Die freigegebene Version des Dokumentes bleibt erhalten (und für die zugriffsberechtigten Personen einsehbar). Dass die Version des Dokuments in Bearbeitung genommen wurde, wird über eine rote Markierung in der Dokumentenanzeige kenntlich gemacht.

Der linke Teilausschnitt der Kopfzeile des DMS/eAkte wird gezeigt. Der Reiter Anzeige ist ausgewählt. Der Status des Dokuments wird über vier quadratische Kästchen angezeigt. Das erste von links ist rot, die anderen grau.

Diese ist nur für die bearbeitende Person einseh- und bearbeitbar. Wenn die bearbeitende Person das Dokument abspeichert, bleibt es im Status Bearbeitung. Erst nach Beendigung der Bearbeitung und Freigabe, wird die bearbeitete Version in den Status Freigabe transferiert.

Der linke Teilausschnitt der Kopfzeile des DMS/eAkte wird gezeigt. Der Reiter Anzeige ist ausgewählt. Der Status des Dokuments wird über vier quadratische Kästchen angezeigt. Das dritte von links ist grün, die anderen grau.

In diesem Moment wird die bisherige Version im Status Freigabe in den Status Archiv gesetzt und die gerade fertig bearbeitete Version erhält jetzt den Status Freigabe.

Der linke Teilausschnitt der Kopfzeile des DMS/eAkte wird gezeigt. Der Reiter Anzeige ist ausgewählt. Der Status des Dokuments wird über vier quadratische Kästchen angezeigt. Das rechte ist blau, die anderen grau.

Eine Version mit dem Status Archiv kann weiter betrachtet werden. Die blaue Markierung in der Dokumentenanzeige signalisiert, dass es sich bei dem betrachteten Dokument um eine Archivversion handelt.

Versionierung

Eine neue Version eines Dokumentes wird immer dann erzeugt, wenn ein geändertes Dokument in den Status Freigabe transferiert wird. Dann wird ein Byte-to-byte-Vergleich durchgeführt. Wenn der Vergleich einen Unterschied feststellt, wird eine neue Version protokolliert. In diesem Schritt kann der neuen Version ein Änderungstext mitgegeben werden, der die Änderungen am Dokument kurz zusammenfassen sollte. Die alte Version wird in den Status Archiv überführt. Über einen Klick auf ein Dokument können Sie sich dieses genauer anzeigen lassen.

Ein Dialogfenster aus DMS/eAkte. Unter der Überschrift Bearbeitung abschließen wurde im Freitextfeld Änderungstext die Nachricht Test Datum hinterlegt eingegeben. Es folgen die Schaltflächen Abbrechen und Speichern.

Unter dem Dokument befinden sich vier Reiter mit Informationen: Anzeige, Eigenschaften, Notizen und Versionen. Interessant ist an dieser Stelle der Reiter Versionen.

Auf der Registerkarte Versionen finden Sie Informationen zur Versionierung eines Dokumentes, die die Änderungen an der jeweiligen Version und den aktuellen Status betreffen. Auch die jeweils erstellende Person einer Dokumentversion ist angegeben.

Die Kopfzeile des DMS/eAkte wird gezeigt. Der Reiter Versionen (3) ist ausgewählt. Es sind drei Versionen des ausgewählten Dokuments vorhanden. Die dritte Version ist im Status Bearbeitung. Die zweite Version ist im Status Freigabe. Die erste Version ist im Status Archiv. Die Namen der bearbeitenden Personen sind geschwärzt.

Dokument als finale Version kennzeichnen

Es ist es möglich, ein Dokument als finale Version zu markieren. Dies bietet sich an, um ein abgeschlossenes Dokument als fertig zu kennzeichnen, z.B. um es einer anderen Stelle zur Verfügung zu stellen.

"Ein schwarzes Ausrufezeichen in einem schwarzen Kreis."

Ein als finale Version gekennzeichnetes Dokument wird auf unveränderlich gestellt, d.h. es darf inhaltlich nicht mehr bearbeitet werden und auch die dazugehörigen Metadaten dürfen nicht mehr verändert werden.

Vorsicht: Es sind keinerlei Veränderungen an dem Dokument mehr möglich. Insofern muss mit dieser Option achtsam umgegangen werden.

Möchten Sie ein Dokument als finale Version markieren, wählen Sie nach Klick auf das Dokument im Menü den Reiter Eigenschaften aus.

Es werden die vier Reiter der Kopfzeile eines Dokuments in DMS/eAkte gezeigt. Anzeige, Eigenschaften, Notizen und Versionen. Eigenschaften ist ausgewählt.

Dort klicken Sie auf das Stift-Symbol rechts oben, um die Eigenschaften zu bearbeiten. In dem erscheinenden Fenster setzen Sie das Metadatenfeld Finale Version von Nein auf Ja.

Das Metadatenfeld Finale Version wird bearbeitet. Es stehen zwei Werte zur Auswahl: Ja und Nein.

Abschließend bestätigen Sie die Änderung der Eigenschaften durch einen Klick auf den Button Speichern. Nun sind die Eigenschaften ausgegraut, da das Dokument als finale Version markiert wurde und keine weiteren Änderungen mehr möglich sind.

"Ein schwarzes Ausrufezeichen in einem schwarzen Kreis."

Diese Funktion wird genutzt, um bestimmte finale Dokumente zur Verfügung bzw. zur Ansicht bereitzustellen.

Beispiel aus dem Bereich der internen Projekte: Die Dokumente, mittels derer die Projektergebnisse nachvollzogen werden können, können als Finale Version markiert werden, damit diese nicht geändert werden.

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