Arbeiten mit Vorlagen in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 9. August 2022, 11:14 Uhr

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Hilfestellung zur Anmeldung

Informationen zur Anmeldung und weitere Hilfestellungen zum DMS finden Sie im Beschäftigtenportal.

Vorlage abrufen

Die Vorlage kann je nach Prozess an verschiedenen Stellen abgerufen werden. Am Ende der Anleitung finden sich spezifische Hinweise zu den einzelnen Prozessen, z.B. den Projektvorlagen oder der Drittmittelanzeige. Allgemein werden Vorlagen entweder direkt an einem (Teil-)Vorgang (Kontextmenü Aktionen → Ein Dokument nach Vorlage erstellen) oder über die Kachel Neuen Vorgang starten (zu finden unter der Kachel Prozesse) abgerufen.

Dokumentvorlagen ausfüllen

Das Vorlagenmanagementtool Xential leitet Sie durch die Erstellung des Dokumentes. Auf der linken Seite der Ansicht sehen Sie eine Vorschau des Dokuments. Auf der rechten Seite können Sie die Eintragungen vornehmen. Die Vorschau aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Eintragungen vornehmen.

Es wird die Eingabemaske des Xential-Formularmanagers gezeigt. In der linken Hälfte wird ein nicht ausgefülltes Formular gezeigt, die Eingabefelder werden blau hervorgehoben. In der rechten Bildhälfte werden die Projektgrunddaten abgefragt. Projekt ist ausgewählt. Außerdem soll ein Themenfeld bestimmt werden.

Das Vorlagenmanagementtool hat die Eintragungen in mehrere Seiten gegliedert (zu finden über dem Button Erstellen). Die Seite, auf der Sie sich befinden, ist mit einer blauen Farbe hinterlegt. Rot hinterlegte Seitenzahlen bedeuten, dass auf diesen Seiten mindestens ein nicht gefülltes Pflichtfeld zu finden ist. Pflichtfelder sind an einem roten Balken auf ihrer Linken Seite erkennbar.

Haben Sie alle (Pflicht-)Felder gefüllt, können Sie das Dokument über den Button Erstellen generieren. Das Dokument wird in der entsprechenden Akte abgelegt und das Vorlagenmanagementtool schließt sich.

Einige Vorlagen enthalten bedingte Abfragen, d.h. manche Eingabefelder erscheinen nur dann, wenn vorher eine bestimmte Eingabe erfolgt.

Daten (z.B. Personen, Fachgebiete oder Einrichtungen) hinzufügen

In manchen Vorlagen werden Sie beispielsweise gebeten, beteiligte Personen oder Einrichtungen zu benennen. Dafür stellt Xential eine Liste mit Ergebnissen zur Verfügung. Gibt es mehr als 20 mögliche Ergebnisse, so bietet Ihnen Xential die Möglichkeit der Suche an. Dies kann, wie im Beispiel gezeigt, die Leitung eines Projektes sein.

Es wird ein ausgeklapptes Menü Projektleitung gezeigt: In eine Suchzeile darunter soll ein Personenname eingegeben werden.

Geben Sie dafür mindestens ein Zeichen in das Suchfeld ein und klicken Sie am Ende der Liste auf das → Fernglas-Symbol Suchen. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer wird die Ergebnisliste. Anschließend können Sie das entsprechende Ergebnis auswählen und es wird in die Vorlage übertragen.

Fragengruppen

In manchen Vorlagen, wie z.B. dem Projektsteckbrief oder dem Abschlussbericht finden sich s.g. Fragengruppenelemente. Diese werden verwendet, wenn keine, eine oder mehrere Eingaben möglich sind, wie z.B. bei Projektmeilensteinen. Über das Plus-Symbol kann eine neue Fragengruppe hinzugefügt und über das X-Symbol können Fragengruppen gelöscht werden.

Erneute Bearbeitung einer Dokumentvorlage

Möchten Sie eine Vorlage erneut bearbeiten, tun Sie dies nicht in Xential sondern nutzen die standardmäßig vorhandene Bearbeitungsfunktion des DMS.

Die Anleitung zur Bearbeitung von Dokumenten finden Sie im Kapitel: Bearbeiten von Dokumenten in DMS/eAkte.

Hinweise zu spezifischen Dokumentvorlagen

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zu spezifischen Dokumentvorlagen, z.B. welche Vorlagen Sie im System finden oder wo diese abgerufen werden können.

Projektmanagement

Im DMS stehen Ihnen verschiedene Projektdokumente als bearbeitbare Vorlage zur Verfügung. Sie können diese Vorlagen abrufen:

Projektkalkulation
Projektsteckbrief
Einführung neuer IT-Systeme
Bewertung Finanzcontrolling (nur für das Finanzcontrolling relevant)
Statusbericht
Projektabschlussbericht

Der Steckbrief kann, wie weiter oben beschrieben, über die Kachel Prozesse starten abgerufen werden.

Die weiteren Vorlagen können über diesen Weg abgerufen werden:

Um eine Vorlage abrufen zu können, navigieren Sie zunächst zum Projektvorgang. Klicken Sie nun neben dem Teilvorgang Steuerungsdokumente auf die drei Punkte (Aktionen) und wählen Sie Ein Dokument nach Vorlage erstellen aus.

Im Menü zum Teilvorgang ist der unterste Punkt Ein Dokument nach Vorlage erstellen mit einer roten Markierung hervorgehoben.

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Ihnen die verfügbaren Vorlagen für diesen Bereich ausgewählt werden kann. Klicken Sie auf Projektportfolio managen und wählen Sie anschließend die benötigte Vorlage aus. Unter Kategorie zur Ablage auswählen wählen Sie Projektdokument und klicken Sie anschließend auf Erstellen:

Unter der Überschrift Projektportfolio managen wird eine Liste von Dokumentvorlagen gezeigt (Projektsteckbrief, Einführung neuer IT-Systeme, Bewertung Finanzcontrolling, Projektkalkulation, Statusbericht und Projektabschlussbericht). Statusbericht ist ausgewählt. Als Kategorie zur Ablage kann hier nur Projektdokument ausgewählt werden.

Es öffnet sich das Vorlagenmanagementtool Xential in einem neuen Fenster.

Drittmittelakte

Die Vorlage Drittmittelanzeige rufen Sie entweder direkt über den Vorgang zur Drittmittelakte ab (sofern bereits ein Vorgang angelegt wurde), oder über die Kachel Neuen Vorgang starten (unter der Kachel Prozesse auf der Startseite; sofern noch kein Vorgang angelegt wurde).

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-[[category:Anleitung]][[category:Dokumentvorlagen]][[category:Xential]]{{Seite im Aufbau}}{{Verweis|'''Hilfestellung zur Anmeldung''':
+[[category:Anleitung]][[category:Dokumentvorlagen]][[category:Xential]]{{Seite im Aufbau}}{{Verweis|'''Hilfestellung zur Anmeldung'''
 Informationen zur Anmeldung und weitere Hilfestellungen zum DMS finden Sie im [https://uni-bielefeld.de/intern/dms/ Beschäftigtenportal].}}
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 === Vorlage abrufen ===
-{{AnleitungAbsatz|Die Vorlage kann je nach Prozess an verschiedenen Stellen abgerufen werden. Am Ende der Anleitung finden sich spezifische Hinweise zu den einzelnen Prozessen, z.B. den Projektvorlagen oder der Drittmittelanzeige. Allgemein werden Vorlagen entweder direkt an einem (Teil-)Vorgang (Kontextmenü Aktionen {{PfeilR}} Ein Dokument nach Vorlage erstellen) oder über die Kachel '''Neuen Vorgang starten''' (zu finden unter der Kachel Prozesse) abgerufen.}}
+{{AnleitungAbsatz|Die Vorlage kann je nach Prozess an verschiedenen Stellen abgerufen werden. Am Ende der Anleitung finden sich spezifische Hinweise zu den einzelnen Prozessen, z.B. den Projektvorlagen oder der Drittmittelanzeige. Allgemein werden Vorlagen entweder direkt an einem (Teil-)Vorgang (Kontextmenü Aktionen {{PfeilR}} '''Ein Dokument nach Vorlage erstellen''') oder über die Kachel '''Neuen Vorgang starten''' (zu finden unter der Kachel '''Prozesse''') abgerufen.}}
 === Dokumentvorlagen ausfüllen ===
 {{AnleitungScreenshot|Datei:Xential neues Dokument.png|Es wird die Eingabemaske des Xential-Formularmanagers gezeigt. In der linken Hälfte wird ein nicht ausgefülltes Formular gezeigt, die Eingabefelder werden blau hervorgehoben. In der rechten Bildhälfte werden die Projektgrunddaten abgefragt. Projekt ist ausgewählt. Außerdem soll ein Themenfeld bestimmt werden.
-|Das Vorlagenmanagementtool Xential leitet Sie durch die Erstellung des Dokumentes. Auf der linken Seite der Ansicht sehen Sie eine Vorschau des Dokuments, auf der rechten Seite können Sie die Eintragungen vornehmen. Die Vorschau aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Eintragungen vornehmen.}}
+|Das Vorlagenmanagementtool '''Xential''' leitet Sie durch die Erstellung des Dokumentes. Auf der linken Seite der Ansicht sehen Sie eine Vorschau des Dokuments. Auf der rechten Seite können Sie die Eintragungen vornehmen. Die Vorschau aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Eintragungen vornehmen.}}
-{{AnleitungAbsatz|Das Vorlagenmanagementtool hat die Eintragungen in mehrere Seiten gegliedert (zu finden über dem Button '''Erstellen'''). Die Seite, auf der Sie sich befinden, ist mit einer blauen Farbe hinterlegt. Rot hinterlegte Seitenzahlen bedeuten, dass auf dieser Seite mindestens ein nicht gefülltes Pflichtfeld zu finden ist. Pflichtfelder sind an einem roten Balken erkennbar.}}
+{{AnleitungAbsatz|Das Vorlagenmanagementtool hat die Eintragungen in mehrere Seiten gegliedert (zu finden über dem Button '''Erstellen'''). Die Seite, auf der Sie sich befinden, ist mit einer blauen Farbe hinterlegt. Rot hinterlegte Seitenzahlen bedeuten, dass auf diesen Seiten mindestens ein nicht gefülltes Pflichtfeld zu finden ist. Pflichtfelder sind an einem roten Balken auf ihrer Linken Seite erkennbar.
+Haben Sie alle (Pflicht-)Felder gefüllt, können Sie das Dokument über den Button '''Erstellen''' generieren. Das Dokument wird in der entsprechenden Akte abgelegt und das Vorlagenmanagementtool schließt sich.}}
 {{Information|Einige Vorlagen enthalten bedingte Abfragen, d.h. manche Eingabefelder erscheinen nur dann, wenn vorher eine bestimmte Eingabe erfolgt.}}
+==== Daten (z.B. Personen, Fachgebiete oder Einrichtungen) hinzufügen ====
 {{AnleitungScreenshot|Xential beteiligte Personen und Einrichtungen.png|Es wird ein ausgeklapptes Menü Projektleitung gezeigt: In eine Suchzeile darunter soll ein Personenname eingegeben werden.
-|Hinweis zu '''Daten (z.B. Personen, Fachgebiete oder Einrichtungen) hinzufügen'''
+|In manchen Vorlagen werden Sie beispielsweise gebeten, beteiligte Personen oder Einrichtungen zu benennen. Dafür stellt Xential eine Liste mit Ergebnissen zur Verfügung. Gibt es mehr als 20 mögliche Ergebnisse, so bietet Ihnen Xential die Möglichkeit der Suche an. Dies kann, wie im Beispiel gezeigt, die Leitung eines Projektes sein.}}
+{{AnleitungAbsatz|Geben Sie dafür mindestens ein Zeichen in das Suchfeld ein und klicken Sie am Ende der Liste auf das {{PfeilR}} '''Fernglas-Symbol Suchen'''. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer wird die Ergebnisliste. Anschließend können Sie das entsprechende Ergebnis auswählen und es wird in die Vorlage übertragen.}}
-In manchen Vorlagen werden Sie beispielsweise gebeten, beteiligte Personen oder Einrichtungen zu benennen. Dafür stellt Xential eine Liste mit Ergebnissen zur Verfügung. Gibt es mehr als 20 mögliche Ergebnisse, so bietet Ihnen Xential die Möglichkeit der Suche an.
+==== Fragengruppen ====
-Dies kann zum Beispiel die Leitung eines Projektes sein, wie im Screenshot zu sehen.}}
-{{AnleitungAbsatz|Geben Sie dafür mindestens ein Zeichen in das Suchfeld ein und klicken Sie am Ende der Liste auf das '''Fernglas-Symbol Suchen'''. Je mehr Zeichen Sie eingeben, umso genauer wird die Ergebnisliste. Anschließend können Sie das entsprechende Ergebnis auswählen und es wird in die Vorlage übertragen.
-Hinweis zu '''Fragengruppen'''<br>
+{{AnleitungAbsatz|In manchen Vorlagen, wie z.B. dem Projektsteckbrief oder dem Abschlussbericht finden sich s.g. '''Fragengruppenelemente'''. Diese werden verwendet, wenn keine, eine oder mehrere Eingaben möglich sind, wie z.B. bei Projektmeilensteinen. Über das '''Plus'''-Symbol kann eine neue Fragengruppe hinzugefügt und über das '''X'''-Symbol können Fragengruppen gelöscht werden.}}
-In manchen Vorlagen, wie z.B. im Projektsteckbrief oder im Abschlussbericht finden sich s.g. Fragengruppenelemente. Diese werden verwendet, wenn keine, eine oder mehrere Eingaben möglich sind, wie z.B. bei Projektmeilensteinen. Über das '''Plus'''-Symbol kann eine neue Fragengruppe hinzugefügt und über das '''X'''-Symbol können Fragengruppen gelöscht werden.
-Haben Sie alle (Pflicht-)Felder gefüllt, können Sie das Dokument über den Button '''Erstellen''' generieren. Das Dokument wird in der entsprechenden Akte abgelegt und das Vorlagenmanagementtool schließt sich.}}
 === Erneute Bearbeitung einer Dokumentvorlage ===