Arbeiten mit Vorlagen in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Information|Einige Vorlagen enthalten bedingte Abfragen, d.h. manche Eingabefelder erscheinen nur dann, wenn vorher eine bestimmte Eingabe erfolgt.}}
{{Information|Einige Vorlagen enthalten bedingte Abfragen, d.h. manche Eingabefelder erscheinen nur dann, wenn vorher eine bestimmte Eingabe erfolgt.}}


==== Daten (z.B. Personen, Fachgebiete oder Einrichtungen) hinzufügen ====
==== Daten hinzufügen ====


{{AnleitungScreenshot|Xential beteiligte Personen und Einrichtungen.png|Es wird ein ausgeklapptes Menü Projektleitung gezeigt: In eine Suchzeile darunter soll ein Personenname eingegeben werden.
{{AnleitungScreenshot|Xential beteiligte Personen und Einrichtungen.png|Es wird ein ausgeklapptes Menü Projektleitung gezeigt: In eine Suchzeile darunter soll ein Personenname eingegeben werden.
|In manchen Vorlagen werden Sie beispielsweise gebeten, beteiligte Personen oder Einrichtungen zu benennen. Dafür stellt Xential eine Liste mit Ergebnissen zur Verfügung. Gibt es mehr als 20 mögliche Ergebnisse, so bietet Ihnen Xential die Möglichkeit der Suche an. Dies kann, wie im Beispiel gezeigt, die Leitung eines Projektes sein.}}
|(z.B. Personen, Fachgebiete oder Einrichtungen)
 
In manchen Vorlagen werden Sie beispielsweise gebeten, beteiligte Personen oder Einrichtungen zu benennen. Dafür stellt Xential eine Liste mit Ergebnissen zur Verfügung. Gibt es mehr als 20 mögliche Ergebnisse, so bietet Ihnen Xential die Möglichkeit der Suche an. Dies kann, wie im Beispiel gezeigt, die Leitung eines Projektes sein.}}
{{AnleitungAbsatz|Geben Sie dafür mindestens ein Zeichen in das Suchfeld ein und klicken Sie am Ende der Liste auf das {{PfeilR}} '''Fernglas-Symbol Suchen'''. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer wird die Ergebnisliste. Anschließend können Sie das entsprechende Ergebnis auswählen und es wird in die Vorlage übertragen.}}
{{AnleitungAbsatz|Geben Sie dafür mindestens ein Zeichen in das Suchfeld ein und klicken Sie am Ende der Liste auf das {{PfeilR}} '''Fernglas-Symbol Suchen'''. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer wird die Ergebnisliste. Anschließend können Sie das entsprechende Ergebnis auswählen und es wird in die Vorlage übertragen.}}


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=== Projektmanagement ===
=== Projektmanagement ===


{{AnleitungAbsatz|Im DMS stehen Ihnen verschiedene Projektdokumente als bearbeitbare Vorlage zur Verfügung. Sie können diese Vorlagen abrufen:
{{AnleitungScreenshot|Xential ein Dokument nach Vorlage erstellen.png|Im Menü zum Teilvorgang ist der unterste Punkt Ein Dokument nach Vorlage erstellen mit einer roten Markierung hervorgehoben.
|Im DMS stehen Ihnen verschiedene Projektdokumente als bearbeitbare Vorlage zur Verfügung. Dazu gehören diese Vorlagen:
* Projektsteckbrief
*: Der Projektsteckbrief kann, [[#Vorlage abrufen|wie weiter oben beschrieben]], über die Kachel '''Prozesse starten''' abgerufen werden.
* Projektkalkulation
* Projektkalkulation
* Projektsteckbrief
* Einführung neuer IT-Systeme
* Einführung neuer IT-Systeme
* Bewertung Finanzcontrolling (nur für das Finanzcontrolling relevant)
* Bewertung Finanzcontrolling (nur für das Finanzcontrolling relevant)
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* Projektabschlussbericht
* Projektabschlussbericht


Der Steckbrief kann, wie weiter oben beschrieben, über die Kachel '''Prozesse starten''' abgerufen werden.}}
Alle weiteren Vorlagen können über diesen Weg abgerufen werden:
{{AnleitungScreenshot|Xential ein Dokument nach Vorlage erstellen.png|Im Menü zum Teilvorgang ist der unterste Punkt Ein Dokument nach Vorlage erstellen mit einer roten Markierung hervorgehoben.
|Die weiteren Vorlagen können über diesen Weg abgerufen werden:<br>


Um eine Vorlage abrufen zu können, navigieren Sie zunächst zum Projektvorgang. Klicken Sie nun neben dem Teilvorgang '''Steuerungsdokumente''' auf die drei Punkte ('''Aktionen''') und wählen Sie '''Ein Dokument nach Vorlage erstellen''' aus.}}
Um eine Vorlage abrufen zu können, navigieren Sie zunächst zum Projektvorgang. Klicken Sie nun neben dem Teilvorgang '''Steuerungsdokumente''' auf {{PfeilR}} die drei Punkte ('''Aktionen''') und wählen Sie {{PfeilR}} '''Ein Dokument nach Vorlage erstellen''' aus.}}
{{AnleitungScreenshot|Xential eine Vorlage auswählen.png|Unter der Überschrift Projektportfolio managen wird eine Liste von Dokumentvorlagen gezeigt (Projektsteckbrief, Einführung neuer IT-Systeme, Bewertung Finanzcontrolling, Projektkalkulation, Statusbericht und Projektabschlussbericht). Statusbericht ist ausgewählt. Als Kategorie zur Ablage kann hier nur Projektdokument ausgewählt werden.
{{AnleitungScreenshot|Xential eine Vorlage auswählen.png|Unter der Überschrift Projektportfolio managen wird eine Liste von Dokumentvorlagen gezeigt (Projektsteckbrief, Einführung neuer IT-Systeme, Bewertung Finanzcontrolling, Projektkalkulation, Statusbericht und Projektabschlussbericht). Statusbericht ist ausgewählt. Als Kategorie zur Ablage kann hier nur Projektdokument ausgewählt werden.
|Es erscheint ein neues Fenster, in dem Ihnen die verfügbaren Vorlagen für diesen Bereich ausgewählt werden kann. Klicken Sie auf '''Projektportfolio managen''' und wählen Sie anschließend die benötigte Vorlage aus. Unter '''Kategorie zur Ablage auswählen''' wählen Sie '''Projektdokument''' und klicken Sie anschließend auf '''Erstellen''':}}
|Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie aus den für diesen Bereich verfügbaren Vorlagen auswählen können. Klicken Sie auf {{PfeilR}} '''Projektportfolio managen''' und wählen Sie anschließend die benötigte Vorlage aus. Unter {{PfeilR}} '''Kategorie zur Ablage auswählen''' wählen Sie {{PfeilR}} '''Projektdokument''' und klicken Sie anschließend auf {{PfeilR}} '''Erstellen''':}}
{{AnleitungAbsatz|Es öffnet sich das Vorlagenmanagementtool Xential in einem neuen Fenster.}}
{{AnleitungAbsatz|Es öffnet sich das Vorlagenmanagementtool Xential in einem neuen Fenster.}}


=== Drittmittelakte ===
=== Drittmittelakte ===


{{AnleitungAbsatz|Die Vorlage '''Drittmittelanzeige''' rufen Sie entweder direkt über den Vorgang zur Drittmittelakte ab (sofern bereits ein Vorgang angelegt wurde), oder über die Kachel '''Neuen Vorgang starten''' (unter der Kachel '''Prozesse''' auf der Startseite; sofern noch kein Vorgang angelegt wurde).}}
{{AnleitungAbsatz|Die Vorlage '''Drittmittelanzeige''' rufen Sie entweder direkt über den Vorgang zur Drittmittelakte ab (sofern bereits ein Vorgang angelegt wurde), oder über die Kachel '''Neuen Vorgang starten''' (unter der Kachel '''Prozesse''' auf der Startseite, sofern noch kein Vorgang angelegt wurde).}}

Version vom 9. August 2022, 11:25 Uhr

Diese Seite befindet sich im Aufbau. Die Seite wurde zuletzt bearbeitet am 09.08.2022.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Hilfestellung zur Anmeldung

Informationen zur Anmeldung und weitere Hilfestellungen zum DMS finden Sie im Beschäftigtenportal.

Vorlage abrufen

Vorlage abrufen

Die Vorlage kann je nach Prozess an verschiedenen Stellen abgerufen werden. Am Ende der Anleitung finden sich spezifische Hinweise zu den einzelnen Prozessen, z.B. den Projektvorlagen oder der Drittmittelanzeige. Allgemein werden Vorlagen entweder direkt an einem (Teil-)Vorgang (Kontextmenü Aktionen → Ein Dokument nach Vorlage erstellen) oder über die Kachel Neuen Vorgang starten (zu finden unter der Kachel Prozesse) abgerufen.

Dokumentvorlagen ausfüllen

Das Vorlagenmanagementtool Xential leitet Sie durch die Erstellung des Dokumentes. Auf der linken Seite der Ansicht sehen Sie eine Vorschau des Dokuments. Auf der rechten Seite können Sie die Eintragungen vornehmen. Die Vorschau aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Eintragungen vornehmen.

Es wird die Eingabemaske des Xential-Formularmanagers gezeigt. In der linken Hälfte wird ein nicht ausgefülltes Formular gezeigt, die Eingabefelder werden blau hervorgehoben. In der rechten Bildhälfte werden die Projektgrunddaten abgefragt. Projekt ist ausgewählt. Außerdem soll ein Themenfeld bestimmt werden.

Das Vorlagenmanagementtool hat die Eintragungen in mehrere Seiten gegliedert (zu finden über dem Button Erstellen). Die Seite, auf der Sie sich befinden, ist mit einer blauen Farbe hinterlegt. Rot hinterlegte Seitenzahlen bedeuten, dass auf diesen Seiten mindestens ein nicht gefülltes Pflichtfeld zu finden ist. Pflichtfelder sind an einem roten Balken auf ihrer Linken Seite erkennbar.

Haben Sie alle (Pflicht-)Felder gefüllt, können Sie das Dokument über den Button Erstellen generieren. Das Dokument wird in der entsprechenden Akte abgelegt und das Vorlagenmanagementtool schließt sich.

"Ein schwarzes i in einem schwarzen Kreis."

Einige Vorlagen enthalten bedingte Abfragen, d.h. manche Eingabefelder erscheinen nur dann, wenn vorher eine bestimmte Eingabe erfolgt.

Daten hinzufügen

(z.B. Personen, Fachgebiete oder Einrichtungen)

In manchen Vorlagen werden Sie beispielsweise gebeten, beteiligte Personen oder Einrichtungen zu benennen. Dafür stellt Xential eine Liste mit Ergebnissen zur Verfügung. Gibt es mehr als 20 mögliche Ergebnisse, so bietet Ihnen Xential die Möglichkeit der Suche an. Dies kann, wie im Beispiel gezeigt, die Leitung eines Projektes sein.

Es wird ein ausgeklapptes Menü Projektleitung gezeigt: In eine Suchzeile darunter soll ein Personenname eingegeben werden.

Geben Sie dafür mindestens ein Zeichen in das Suchfeld ein und klicken Sie am Ende der Liste auf das → Fernglas-Symbol Suchen. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer wird die Ergebnisliste. Anschließend können Sie das entsprechende Ergebnis auswählen und es wird in die Vorlage übertragen.

Fragengruppen

In manchen Vorlagen, wie z.B. dem Projektsteckbrief oder dem Abschlussbericht finden sich s.g. Fragengruppenelemente. Diese werden verwendet, wenn keine, eine oder mehrere Eingaben möglich sind, wie z.B. bei Projektmeilensteinen. Über das Plus-Symbol kann eine neue Fragengruppe hinzugefügt und über das X-Symbol können Fragengruppen gelöscht werden.

Erneute Bearbeitung einer Dokumentvorlage

Möchten Sie eine Vorlage erneut bearbeiten, tun Sie dies nicht in Xential sondern nutzen die standardmäßig vorhandene Bearbeitungsfunktion des DMS.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Die Anleitung zur Bearbeitung von Dokumenten finden Sie im Kapitel: Bearbeiten von Dokumenten in DMS/eAkte.

Hinweise zu spezifischen Dokumentvorlagen

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zu spezifischen Dokumentvorlagen, z.B. welche Vorlagen Sie im System finden oder wo diese abgerufen werden können.

Projektmanagement

Im DMS stehen Ihnen verschiedene Projektdokumente als bearbeitbare Vorlage zur Verfügung. Dazu gehören diese Vorlagen:

  • Projektsteckbrief
    Der Projektsteckbrief kann, wie weiter oben beschrieben, über die Kachel Prozesse starten abgerufen werden.
  • Projektkalkulation
  • Einführung neuer IT-Systeme
  • Bewertung Finanzcontrolling (nur für das Finanzcontrolling relevant)
  • Statusbericht
  • Projektabschlussbericht

Alle weiteren Vorlagen können über diesen Weg abgerufen werden:

Um eine Vorlage abrufen zu können, navigieren Sie zunächst zum Projektvorgang. Klicken Sie nun neben dem Teilvorgang Steuerungsdokumente auf → die drei Punkte (Aktionen) und wählen Sie → Ein Dokument nach Vorlage erstellen aus.

Im Menü zum Teilvorgang ist der unterste Punkt Ein Dokument nach Vorlage erstellen mit einer roten Markierung hervorgehoben.

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie aus den für diesen Bereich verfügbaren Vorlagen auswählen können. Klicken Sie auf → Projektportfolio managen und wählen Sie anschließend die benötigte Vorlage aus. Unter → Kategorie zur Ablage auswählen wählen Sie → Projektdokument und klicken Sie anschließend auf → Erstellen:

Unter der Überschrift Projektportfolio managen wird eine Liste von Dokumentvorlagen gezeigt (Projektsteckbrief, Einführung neuer IT-Systeme, Bewertung Finanzcontrolling, Projektkalkulation, Statusbericht und Projektabschlussbericht). Statusbericht ist ausgewählt. Als Kategorie zur Ablage kann hier nur Projektdokument ausgewählt werden.

Es öffnet sich das Vorlagenmanagementtool Xential in einem neuen Fenster.

Drittmittelakte

Die Vorlage Drittmittelanzeige rufen Sie entweder direkt über den Vorgang zur Drittmittelakte ab (sofern bereits ein Vorgang angelegt wurde), oder über die Kachel Neuen Vorgang starten (unter der Kachel Prozesse auf der Startseite, sofern noch kein Vorgang angelegt wurde).

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