Schulung

Aus DMS/eAkte-Wiki

Dieser Eintrag enthält Aufgaben und Links für unsere Schulungen.

Dashboard

Lernziele:
  • Sie lernen das Dashboards kennen und können dies nach Ihrem eigenen Bedarf konfigurieren.
  • Sie können die Widgets auf dem Dashboard verschieben, entfernen und hinzufügen.
Aufgabe: Fügen Sie das Widget Aufgaben hinzu!
Links: Dashboard

Navigation im System

Lernziele:
  • Sie können sich mit Hilfe des Brotkrumenpfads durch das Dokumentenmanagementsystem navigieren.
Aufgabe:
Links: Navigation im Dokumentenmanagementsystem

Suchen und Finden

Lernziele:
  • Sie können mit Hilfe der Sucheinschränkungen und Volltextsuche, Akten, Vorgänge und Dokumente im DMS finden.
  • Sie können sich die Ergebnisliste mit Hilfe der Ansicht und der Register so konfigurieren, dass Sie die wichtigsten Ergebnisse auf einem Blick haben.
  • Sie lernen den prozessorientierten Aktenplan kennen und können Akten, Vorgänge und Dokumente mit Hilfe des Aktenplans finden.
Aufgabe:
  1. Finden Sie in DMS/eAkte das Dokument "Schulungsaufgaben Teil 1" über die (Widget-)Suchfunktion.
  2. Suchen Sie das Dokument "Agenda" für den heutigen Termin.
Links: Suche in DMS/eAkte

Aktenplan in DMS/eAkte


Persönlicher Bereich

Lernziele:
  • Sie können mit Hilfe der Suche, Sucheingaben speichern und die gespeicherte Suche wieder aufrufen.
  • Sie können gespeicherte Suchvorgänge anpassen/entfernen.
  • Sie können mit Hilfe der Favoritenliste, eigene Favoritenlisten erstellen und Akten, Vorgänge und Dokumente als Favorit speichern.
  • Sie können Favoritenlisten und Favoriten entfernen.
  • Sie können Akten, Vorgänge und Dokumente in Beobachtung nehmen und Beobachtungen anpassen/löschen.
Aufgabe:
  1. Rufen Sie das Dokument "Schulunsaufgaben Teil 1" erneut auf!
  2. Favorisieren Sie sowohl die Suche nach dem Dokument "Schulungsaufgaben Teil 1" als auch das Dokument selbst.
  3. Nehmen Sie das Dokument "Schulungsaufgaben Teil 1" in Beobachtung. Kontrollieren Sie die Wirkung auf der Startseite.
Links:
Suche im Persönlichen Bereich speichern

Persönlicher Bereich in DMS/eAkte

Favoriten speichern

Favoritenlisten

Lernziele: Vorgänge/Dokumente als Favoriten speichern, Favoritenlisten erstellen, Favoriten entfernen
Aufgabe: Favorisieren Sie sowohl die Suche nach dem Dokument "Schulungsaufgaben Teil 1" als auch das Dokument selbst.
Links: Suche im Persönlichen Bereich speichern

Beobachtete Elemente

Lernziele: Vorgänge/Dokumente in Beobachtung nehmen, Beobachtung anpassen/löschen
Aufgabe: Nehmen Sie das Dokument "Schulungsaufgaben Teil 1" in Beobachtung. Kontrollieren Sie die Wirkung auf der Startseite.
Links: Favoriten speichern

Favoritenliste
Beobachtung

Arbeiten im Aktenplan

Lernziele: Aktenplaneinstellungen, Akte/Vorgang anlegen, Zu den Akten verfügen
Aufgabe: Legen Sie in der Schulungsakte einen Vorgang mit Ihrem Namen an!
Links: Aktenplan in DMS

Akte anlegen in DMS/eAkte
Abschließen von Akten (z.d.A. verfügen) in DMS/eAkte

Arbeiten mit Dokumenten

Lernziele: Dokument über Aktenplan hochladen, Dokument anzeigen, Dokument aus einer Vorlage erzeugen, Dokument hochladen/bearbeiten

/löschen, Metadaten bearbeiten

Aufgabe:
  1. Erstellen Sie in einem MS-Office-Programm Ihrer Wahl ein Dokument und laden Sie es in den Vorgang mit Ihrem Namen hoch!
  2. Favorisieren Sie Ihr hochgeladenes Dokument!
  3. Navigieren Sie zur Startseite und suchen Sie Ihr hochgeladenes Dokument nach einer Ihnen bekannten Vorgehensweise.
  4. Navigieren Sie zu der Akte, in der sich Ihr Dokument befindet.
  5. Nehmen Sie Ihr hochgeladenes Dokument in Bearbeitung. Ergänzen Sie es um einen Satz und schließen Sie die Bearbeitung ab!
Links: Ablegen von Dokumenten in DMS/eAkte

Bearbeiten von Dokumenten in DMS/eAkte

Weitere Dashboard Widgets

Lernziele: Prozesse, Konfiguration, Zuletzt bearbeitet, Favorisiert, Beobachtet
Aufgabe:
Links: Widgets

Projekt beantragen in DMS/eAkte

Kollaboratives Arbeiten

Lernziele: eLaufmappe (Verfügungsworkflow), Widget Aufgaben, Widget Workflow
Aufgabe:
  1. Navigieren Sie zu Ihrem selbst hochgeladenen Dokument und starten Sie einen Workflow. Wählen Sie dazu den Verfügungsschritt "Bearbeitung" und senden Sie den Workflow der Person, die Ihnen genannt wird!
  2. Sie haben einen Workflow erhalten. Öffnen Sie ihn und ergänzen Sie das Dokument, auf das sich der Workflow bezieht, um einen Satz. Beenden Sie die Bearbeitung des Dokumentes und schließen Ihren Verfügungsschritt ab!
  3. Sie haben den von Ihnen gestarteten Workflow zurückerhalten. Kontrollieren Sie im Workflow-Dashboard, ob das Dokument bearbeitet und der Workflow abgeschlossen wurde.
Links: ELaufmappe in DMS/eAkte

Verfügungsworkflow allgemein in DMS/eAkte
Workflow-Dashboard in DMS/eAkte

Weitere Funktionen

Lernziele: Manuelle Berechtigungsvergabe, Exportieren von Listen, Exkurs: PDF zusammenführen
Aufgabe:
Links: Export Trefferliste

PDF zusammenführen in DMS/eAkte