Ablegen von Dokumenten in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 28. Juni 2024, 18:31 Uhr

In dieser Anleitung wird beschrieben, welche Möglichkeiten das Dokumentenmanagementsystem DMS/eAkte bietet, um eine oder mehrere Dateien direkt über eine Akte oder Vorgang oder über den Aktenplan abzulegen.

Eine kurze Videoanleitung zum Ablegen von Dokumenten finden Sie auf der Videoplattform Panopto.

Ablegen von einzelnen Dateien

Über den Aktenplan

Wenn Sie Dokumente direkt über den Aktenplan ablegen wollen, rufen Sie über das Dashboard den Aktenplan auf und öffnen Sie die Akte, in der ein Dokument abgelegt werden soll. Öffnen Sie den Explorer und ziehen Sie die abzulegende Datei aus dem Explorer in den Aktenplan. Der ausgewählte Vorgang ist farblich markiert. Gleichzeitig wird der Ablage-Dialog geöffnet. Lassen Sie die Datei über den Zielordner los, füllen auf der rechten Seite die Metadaten entsprechend aus und schließen mit Speichern.

Im Hintergrund der linken Bildschirmhälfte ist der Aktenplan abgebildet. Ein Aktenplanelement ist bis auf Ebene der Vorgänge aufgeklappt. Auf der rechten Bildschirmseite ist eine Maske zur Eingabe von Metadaten abgebildet. Vor dem Aktenplan ist der Explorer geöffnet, eine Datei daraus wird auf einen Vorgang gezogen, der Vorgang ist markiert.

Innerhalb des Vorganges

Sie können einzelne oder auch mehrere Dateien per Drag-and-drop im Dokumentenmanagementsystem ablegen. Navigieren Sie dafür zu der entsprechenden Akte, in dem die Datei abgelegt werden soll.

Wählen Sie nun auf Ihrem Desktop oder File-Laufwerk die gewünschte Datei aus und ziehen per Drag & Drop auf den Vorgang, in dem Sie die Datei ablegen möchten. Lassen Sie die Maustaste los, um die Datei in dem Vorgang abzulegen.

Aus einem Ordner eines File-Laufwerks wird eine Datei per Drag and drop "entnommen". In der Vorgangsansicht wird die Datei und über den Vorgang gehalten, in den diese abgelegt werden soll.

Wenn Sie sich bereits in einem Vorgang befinden (in diesem Beispiel: Steuerungsdokumente), so ziehen Sie die benötigte Datei per Drag-and-drop in den oberen Bereich über den Titel des Vorgangs. Nun erscheint eine schraffierte Fläche, über der Manuell speichern steht. Lassen Sie die Datei in diesem Bereich los, um sie abzulegen.

Aus einem Ordner eines File-Laufwerks wird eine Datei per Drag-and-drop "entnommen". In der Ansicht des Vorgangs ist im oberen Bereich eine schraffierte Fläche mit der Beschriftung "Manuell speichern" zu sehen, über die die Datei gehalten wird.

Nach dem Ablegen der Datei werden Sie vom System zur Eingabemaske für die Metadaten weitergeleitet. Wählen Sie zunächst die Kategorie (häufig auch als Dokumentenart bezeichnet) aus, unter der die Datei in DMS/eAkte geführt werden soll. Es werden Ihnen weitere Felder zum Befüllen angezeigt, wovon manche bereits vom System vorausgefüllt wurden. Wenn Sie das Feld Betreff (Titel) leer lassen, wird der Titel automatisch von der Datei übernommen. Soll der Titel anders lauten als der hinterlegte Dateiname, können Sie hier einen neuen Titel in das Feld Betreff eingeben.

Mit einem roten Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder und müssen vor der Ablage zwingend ausgefüllt werden.

Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche Speichern. Sie erhalten die Meldung, dass das Dokument erfolgreich gespeichert wurde und können durch einen Klick auf Element anzeigen direkt zu dem abgelegten Dokument springen.

Ablegen von mehreren Dateien

Wenn Sie mehrere Dateien gleichzeitig in dieselbe Akte oder den Vorgang ablegen möchten, folgen Sie den Schritten in Ablegen von einzelnen Dateien. Markieren Sie dabei statt nur einer alle benötigten Dateien und ziehen Sie diese gleichzeitig mit gedrückter linker Maustaste auf die Akte bzw. Vorgang.

Da Sie mehrere Dateien in den jeweiligen Vorgang hochladen möchten, können Sie über die Schaltfläche Pinnnadel die eingegebenen Metadaten für alle Dateien anwenden lassen. Wenn Sie die Pinnnadel angeklickt haben, erscheint diese grün. Somit wird z.B. dieselbe Kategorie für alle gleichzeitig abgelegten Dateien übernommen und muss nicht für jede Datei einzeln eingegeben werden.

Die Ablagemaske für mehrere Dateien ist zu sehen: Links wird der Titel der einzelnen Datei angezeigt, rechts davon ist ein Pin Symbol neben der Eingabemaske "Kategorie" zu sehen. Unten links ist die Schaltfläche "Eigenschaften überprüfen". Unten rechts steht zwischen den Schaltflächen "zurück" und "weiter" die Dateizahl, in dem Fall erste von vier. Ganz rechts unten befindet sich die Schaltfläche "alle Speichern".

Felder, die bereits vom System vorausgefüllt wurden (zum Beispiel Aktenzeichen, Aktentitel etc.) müssen nicht angepinnt werden.

Sie können im unteren rechten Bereich über Weiter und Zurück durch die einzelnen Metadaten der Dateien navigieren. Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Alle Speichern. Sie erhalten die Meldung als Zusammenfassung, dass alle Dateien erfolgreich gespeichert wurden.
Über die Brotkrumennavigation im oberen, linken Bereich der Ansicht gelangen Sie zurück in den Vorgang.

Dateien über den Aktenplan ablegen

Sie können eine Datei auch über den Aktenplan ablegen. Die Kachel Aktenplan finden Sie auf der Startseite.

Klicken Sie sich vom Aktenplan über das jeweilige Aktenplanelement zu dem Vorgang, in dem die Datei abgelegt werden soll. Es wird schließlich der Inhalt des Vorganges angezeigt. Klicken Sie auf das + am rechten Bildschirmrand. Dadurch öffnet sich der Dialog zum Abspeichern.

Es wird der Inhalt eines Vorganges namens Wissensdokumente angezeigt. Der Bildschirm ist zweigeteilt. Auf der linken Seite werden die einzelnen Dokumente aufgelistet, die in diesem Vorgang vorhanden sind. In der rechten Hälfte werden die Details also die Metadaten des Vorganges angezeigt. Am rechten Bildschirmrand sind einige Symbole senkrecht untereinander angeordnet, darunter ein Plus Symbol, welches für diese Anleitung rot umrandet wurde.

Klicken Sie im Fenster Ablegen auf die Schaltfläche Durchsuchen und wählen Sie in dem nachfolgenden Fenster die Datei aus, die Sie in dem Vorgang ablegen möchten. Danach klicken Sie auf Öffnen, wodurch sich das Explorer-Fenster schließt und die Datei zum Speichern vorgesehen wurde. Wählen Sie nun die Kategorie oder die Vorlage aus, worauf sich die Anzeige ändert.

Der angezeigte Bildschirm ist wieder zweigeteilt. Auf der linken Seite sind die Details eines Vorganges abgebildet, auf der rechten Seite hat sich der Dialog Ablegen geöffnet. Dort sind drei Schaltflächen zum Verdeutlichen markiert, nämlich Durchsuchen, Kategrie oder Vorlage auswählen sowie Speichern. Im VOrdergrund ist zusätzlich der Explorer mit einigen Dateien abgebildet. Eine Datei ist ausgewählt, die Schaltfläche Öffnen ist deutlich markiert.

In dem letzten Schritt tragen Sie die Metadaten der Datei ein. Die meisten Metadaten werden bereits aus der Akte automatisch übernommen. Der Betreff beziehungsweise der Titel der Datei wird ebenfalls automatisch aus dem Dateinamen übernommen. Sollte dieser anders lauten, können Sie ihn im Betreff anpassen. Der Dokumenttyp ist ein Pflichtfeld und muss von Ihnen ausgefüllt werden. Optional können Sie auch noch der Datei ein Register hinzufügen. Sobald Sie das Füllen der Metadaten abgeschlossen haben, klicken Sie unten rechts auf Speichern.

Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie über den Aktenplan nur einzelne Dateien ablegen. Eine Ablage von mehreren Dateien über den Aktenplan ist nicht möglich!

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-{{Anleitung}}[[category:Basisanleitungen]][[kategorie:Ablage]][[kategorie:Aktenplan]]{{AnleitungAbsatz
+{{Anleitung}}[[category:Basisanleitungen]][[kategorie:Ablage]]<!--[[kategorie:Aktenplan]]-->{{AnleitungAbsatz
 |In dieser Anleitung wird beschrieben, welche Möglichkeiten das Dokumentenmanagementsystem DMS/eAkte bietet, um eine oder mehrere Dateien direkt über eine {{Tooltip|Akte}} oder {{Tooltip|Vorgang}} oder über den {{Tooltip|Aktenplan}} abzulegen.
 }}
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 {{AnleitungScreenshotGroß|Aktenplan neu Dokument drag drop.png|Im Hintergrund der linken Bildschirmhälfte ist der Aktenplan abgebildet. Ein Aktenplanelement ist bis auf Ebene der Vorgänge aufgeklappt. Auf der rechten Bildschirmseite ist eine Maske zur Eingabe von Metadaten abgebildet. Vor dem Aktenplan ist der Explorer geöffnet, eine Datei daraus wird auf einen Vorgang gezogen, der Vorgang ist markiert.
-|Rufen Sie über das Dashboard den Aktenplan auf und öffnen Sie die Akte, in der ein Dokument abgelegt werden soll. Öffnen Sie den Explorer und ziehen Sie die abzulegende Datei aus dem Explorer in den Aktenplan. Der ausgewählte Vorgang ist farblich markiert. Gleichzeitig wird der Ablage-Dialog geöffnet. Wenn Sie die Datei über den Zielordner loslassen, füllen Sie auf der rechten Seite die Metadaten entsprechend aus und speichern Sie.
+|Wenn Sie Dokumente direkt über den Aktenplan ablegen wollen, rufen Sie über das Dashboard den Aktenplan auf und öffnen Sie die Akte, in der ein Dokument abgelegt werden soll. Öffnen Sie den Explorer und ziehen Sie die abzulegende Datei aus dem Explorer in den Aktenplan. Der ausgewählte Vorgang ist farblich markiert. Gleichzeitig wird der Ablage-Dialog geöffnet. Lassen Sie die Datei über den Zielordner los, füllen auf der rechten Seite die Metadaten entsprechend aus und schließen mit '''Speichern'''.
 }}
 === Innerhalb des Vorganges ===
-{{AnleitungAbsatz
+Sie können einzelne oder auch mehrere Dateien per Drag-and-drop im Dokumentenmanagementsystem ablegen. Navigieren Sie dafür zu der entsprechenden Akte, in dem die Datei abgelegt werden soll.
-|Sie können einzelne oder auch mehrere Dateien per Drag-and-drop im Dokumentenmanagementsystem ablegen. <br>
-Navigieren Sie dafür zu der entsprechenden Akte, in dem die Datei abgelegt werden soll.
-}}
 {{AnleitungScreenshotGroß|Ablegen von Dokumenten Drag and drop.png|Aus einem Ordner eines File-Laufwerks wird eine Datei per Drag and drop "entnommen". In der Vorgangsansicht wird die Datei und über den Vorgang gehalten, in den diese abgelegt werden soll.
 |Wählen Sie nun auf Ihrem Desktop oder File-Laufwerk die gewünschte Datei aus und ziehen per Drag & Drop auf den Vorgang, in dem Sie die Datei ablegen möchten. Lassen Sie die Maustaste los, um die Datei in dem Vorgang abzulegen.
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 }}
 {{AnleitungScreenshotGroß|Aktenplan Dokumentenablage.png|Es wird der Inhalt eines Vorganges namens Wissensdokumente angezeigt. Der Bildschirm ist zweigeteilt. Auf der linken Seite werden die einzelnen Dokumente aufgelistet, die in diesem Vorgang vorhanden sind. In der rechten Hälfte werden die Details also die Metadaten des Vorganges angezeigt. Am rechten Bildschirmrand sind einige Symbole senkrecht untereinander angeordnet, darunter ein Plus Symbol, welches für diese Anleitung rot umrandet wurde.
-|Klicken Sie sich vom Aktenplan über das jeweilige Aktenplanelement zu dem Vorgang, in dem die DAtei abgelegt werden soll. Es wird schließlich der Inhalt des Vorganges angezeigt. Klicken Sie auf das '''+''' am rechten Bildschirmrand. Dadurch öffnet sich der Dialog zum Abspeichern.
+|Klicken Sie sich vom Aktenplan über das jeweilige Aktenplanelement zu dem Vorgang, in dem die Datei abgelegt werden soll. Es wird schließlich der Inhalt des Vorganges angezeigt. Klicken Sie auf das '''+''' am rechten Bildschirmrand. Dadurch öffnet sich der Dialog zum Abspeichern.
 }}
-{{AnleitungScreenshot|Über Aktenplan ablegen.png|Der angezeigte Bildschirm ist wieder zweigeteilt. Auf der linken Seite sind die Details eines Vorganges abgebildet, auf der rechten Seite hat sich der Dialog Ablegen geöffnet. Dort sind drei Schaltflächen zum Verdeutlichen markiert, nämlich Durchsuchen, Kategrie oder Vorlage auswählen sowie Speichern. Im VOrdergrund ist zusätzlich der Explorer mit einigen Dateien abgebildet. Eine Datei ist ausgewählt, die Schaltfläche Öffnen ist deutlich markiert.
+{{AnleitungScreenshotGroß|Über Aktenplan ablegen.png|Der angezeigte Bildschirm ist wieder zweigeteilt. Auf der linken Seite sind die Details eines Vorganges abgebildet, auf der rechten Seite hat sich der Dialog Ablegen geöffnet. Dort sind drei Schaltflächen zum Verdeutlichen markiert, nämlich Durchsuchen, Kategrie oder Vorlage auswählen sowie Speichern. Im VOrdergrund ist zusätzlich der Explorer mit einigen Dateien abgebildet. Eine Datei ist ausgewählt, die Schaltfläche Öffnen ist deutlich markiert.
 |Klicken Sie im Fenster '''Ablegen''' auf die Schaltfläche '''Durchsuchen''' und wählen Sie in dem nachfolgenden Fenster die Datei aus, die Sie in dem Vorgang ablegen möchten. Danach klicken Sie auf '''Öffnen''', wodurch sich das Explorer-Fenster schließt und die Datei zum Speichern vorgesehen wurde. Wählen Sie nun die Kategorie oder die Vorlage aus, worauf sich die Anzeige ändert.
 }}
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 |Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie über den Aktenplan nur einzelne Dateien ablegen. Eine Ablage von mehreren Dateien über den Aktenplan ist nicht möglich!
 }}
-{{Ende}}