Verfügungsworkflow allgemein in DMS/eAkte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DMS/eAkte-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(55 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[category:Anleitung]][[category:Verfügungsworkflow]][[category:Ad-hoc Zusammenarbeit]][[category:Projektmanagement]]{{AnleitungAbsatz
{{Anleitung}}[[category:Basisanleitungen]][[category:Aufgaben und Abläufe]]<!--[[category:Verfügungsworkflow]][[category:eLaufmappe]][[category:Projektmanagement]]-->Beide Workflow-Komponenten, der prozessbasierte Verfügungsworkflow und die {{Tooltip|eLaufmappe}}, unterstützen die digitale, medienbruchfreie Zusammenarbeit und Mitzeichnung. Es gibt allerdings Unterschiede.
|Beide Workflow-Komponenten, der Verfügungsworkflow und die [[Ad-hoc-Zusammenarbeit]], unterstützen die digitale, medienbruchfreie Zusammenarbeit. Es gibt allerdings Unterschiede.


Die Ad-hoc-Zusammenarbeit ist universell nutzbar und kann von den Anwender*innen individuell konfiguriert werden.}}
Die eLaufmappe ist technisch auch ein Verfügungsworkflow, der aber universell nutzbar und von den Anwender*innen individuell konfiguriert werden kann.
{{Verweis|Nähere Erläuterungen finden Sie in der [[Ad-hoc-Zusammenarbeit in DMS/eAkte|Anleitung zur Ad-hoc-Zusammenarbeit]].}}
{{Verweis|Nähere Erläuterungen finden Sie in der [[eLaufmappe in DMS/eAkte|Anleitung zur eLaufmappe]].}}
{{AnleitungAbsatz
{{AnleitungAbsatz
|Verfügungsworkflows sind für wiederkehrende, prozessbasierte Anwendungsfälle vorkonfiguriert. An welcher Stelle im System der Verfügungsworkflow gestartet wird, hängt von der spezifischen Konfiguration des jeweiligen Verfügungsworkflows ab. Verfügungsworkflows können grundsätzlich auf [[Vorgang|Vorgangs-]], [[Teilvorgang|Teilvorgangs-]] und [[Dokumente|Dokumentebene]] gestartet werden. Für Hinweise zu spezifischen Workflows, wie z.B. der Projektgenehmigung, gibt es ein [[#Hinweise zu spezifischen Verfügungsworkflows|eigenes Kapitel in dieser Anleitung]].
|Prozessbasierte Verfügungsworkflows sind für wiederkehrende, prozessbasierte Anwendungsfälle vorkonfiguriert. An welcher Stelle im System der Verfügungsworkflow gestartet wird, hängt von der spezifischen Konfiguration des jeweiligen Verfügungsworkflows ab. Prozessbasierte Verfügungsworkflows können auf {{Tooltip|Akte|Akten}}, {{Tooltip|Vorgang|Vorgängen}} und {{Tooltip|Dokumente|Dokumenten}} gestartet werden. Für Hinweise zu spezifischen Workflows, wie z.B. der Projektgenehmigung, gibt es ein [[#Hinweise zu spezifischen Verfügungsworkflows|eigenes Kapitel in dieser Anleitung]].
}}
}}


Zeile 14: Zeile 13:
}}
}}


=== Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Klick auf die Akte) ===
=== Prozessbasierte Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Klick auf die Akte) ===


{{Anleitung2Screenshots
{{AnleitungScreenshot|Datei:Verfuegungsworkflow starten in Akte.png|Es wird der Ausschnitt für den Verfügungsworkflow oberhalb der Trefferliste gezeigt.
|File:Icon Details zur Akte anzeigen.png|In der rechten oberen Ecke des DMS/eAkte ist das Symbol Details zur Akte rot hervorgehoben. Das Icon ist quadratisch. In der linken Hälfte besteht es aus vier untereinanderliegenden Linien - in der rechten Hälfte besteht es aus einem schwarzen Rechteck.
|Rufen Sie die benötigte Akte auf. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts oberhalb der Trefferliste, um das Kontextmenü aufzurufen. Klicken Sie dann auf '''Verfügungsworkflow starten''', um einen prozessbasierten Verfügungsworkflow zu starten.
|Symbol '''Details zur Akte anzeigen'''
|File:Icon Workflow starten.png|Im rechten Seitenmenü des DMS/eAkte ist das Symbol Workflow starten rot hervorgehoben. Es besteht aus einem Kreis von drei über einen Punkt ineinandergreifenden Linien.
|Symbol '''Workflow starten'''
|Rufen Sie die benötigte Akte auf. Klicken Sie auf der rechten Seite auf das Workflow-Symbol, um einen Workflow zu starten. Wenn am rechten Bildrand das Workflow-Symbol nicht erscheint, kann es durch das Symbol '''Details zur Akte anzeigen''' eingeblendet werden.
}}
}}
{{AnleitungAbsatz
{{Verweis
|Für das weitere Vorgehen befolgen Sie die Schritte unter [[#Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)|Verfügungsworkflows Akten aufrufen (Kontextmenü)]].
|Für das weitere Vorgehen befolgen Sie die Schritte unter [[#Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)|Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)]].
}}
}}


=== Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü) ===
=== Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü) ===


{{AnleitungScreenshot|Datei:Verfügungsworkflow Workflow Beispiele.png|Eine Übersicht möglicher Workflows. Unter der Überschrift Neuer Workflow befinden sich die Einträge Ad-hoc Zusammenarbeit und Projektgenehmigung.
Verfügungsworkflows an Akten können über das Kontextmenü aufgerufen werden. Klicken Sie dafür auf die drei untereinanderstehenden Punkte und wählen dort den Punkt '''Verfügungsworkflow starten''' aus.
|Verfügungsworkflows an Akten können über das Kontextmenü aufgerufen werden. Klicken Sie dafür auf die drei untereinanderstehenden Punkte und wählen dort den Punkt '''Workflow starten''' aus.
{{Hinweis
|Wenn nur ein möglicher Verfügungsworkflow zur Verfügung steht, wird dieser automatisch ausgewählt und gestartet. Die Übersicht der Verfügungsworkflows wird übersprungen.
}}


Anschließend geht es für alle Möglichkeiten auf gleichem Wege weiter:
Anschließend geht es für alle Möglichkeiten auf gleichem Wege weiter:


Es werden Ihnen die Workflows angeboten, die an dieser Stelle für Ihr Berechtigungsprofil verfügbar sind, z.B. die Ad-hoc-Zusammenarbeit und die Projektgenehmigung.
Es werden Ihnen die Workflows angeboten, die an dieser Stelle für Ihr Berechtigungsprofil verfügbar sind, z.B. die Projektgenehmigung.
}}
 
{{AnleitungScreenshot|Datei:Verfügungsworkflow An Workflow teilnehmen.png|Das Symbol An Workflow teilnehmen ist rot hervorgehoben. Es besteht aus einem Klemmbrett auf dem ein kleines Häkchen abgebildet ist.
{{AnleitungScreenshot|Datei:Verfügungsworkflow Workflow Beispiele.png|Eine Übersicht möglicher Verfügungsworkflows. Unter der Überschrift Verfügungsworkflow starten befinden sich der Verfügungsworkflow '''Projektgenehmigung'''.
|Danach gelangen Sie über die obere Brotkrumenleite wieder auf die Akte zurück. Wenn Sie rechts von der Akte das Kontextmenü (die drei untereinanderstehenden Punkte) aufrufen, können Sie durch einen Klick auf '''An Workflow teilnehmen''' an dem soeben aufgerufenen Workflow partizipieren.
}}
}}


== Elemente eines Verfügungsworkflows ==
== Elemente eines prozessspezifischen Verfügungsworkflows und eLaufmappe ==


{{AnleitungScreenshotGroß|Verfügungsworkflow Gesamtansicht.png|Die Ansicht des Verfügungsworkflows gliedert sich in vier die Bereiche Laufwegsübersicht, Vermerke, Budgetbedarf und Aktionen. Unter Aktionen stehen Rücksprache halten, Genehmigen und Workflow stornieren zur Verfügung.
{{AnleitungScreenshotGroß|Verfügungsworkflow Gesamtansicht.png|Die Ansicht des Verfügungsworkflows gliedert sich in vier die Bereiche Laufwegsübersicht, Vermerke, Budgetbedarf und Aktionen. Unter Aktionen stehen Rücksprache halten, Genehmigen und Workflow stornieren zur Verfügung.
|Nachfolgend sind die Elemente des Verfügungsworkflows beschrieben.
|Nachfolgend sind die Elemente des prozessbasierten Verfügungsworkflows und der eLaufmappe beschrieben.  
}}
}}
{{Information
|Je nach Prozess können die Buttons und Verfügungsschritte bei den prozessspezifischen Verfügungsworkflows unterschiedlich sein.
}}
Die Ansicht eines Verfügungsworkflows gliedert sich von oben nach unten in vier Abschnitte:
# Die '''Laufwegsübersicht''' zeigt alle Schritte des jeweiligen Verfügungsworkflows und deren Bearbeitungsstatus.
# Unter '''Vermerke''' gibt es die Möglichkeit, für nachfolgende Bearbeiter*innen {{Tooltip|Notizen}} und Hinweise zu hinterlegen. Durch Klicken auf die Schaltfläche '''Neu''' öffnen sich ein Eingabefeld und eine Checkbox, über deren An- bzw. Abwahl ausgewählt werden kann, ob der eingegebene Text zu den dauerhaft an der Akte bzw. am Dokument verbleibenden Notizen hinzugefügt werden soll. Mit Klick auf das '''Pluszeichen''' wird die Notiz anschließend hinterlegt. Es lassen sich auf diese Weise nacheinander mehrere Notizen eingeben, für die jeweils ausgewählt werden kann, ob sie dauerhaft in der Akte sichtbar sein soll.
{{AnleitungScreenshot|Verfügungsworkflow Vermerke.png|Unter der Überschrift Vermerke befindet sich die Schaltfläche Abbrechen. Darunter befindet sich ein Freitextfeld an dem rechts eine Schaltfläche Plus angrenzt. Darunter ist ein Haken gesetzt an Den Vermerk mit in die Notizen übernehmen.
{{AnleitungScreenshot|Verfügungsworkflow Vermerke.png|Unter der Überschrift Vermerke befindet sich die Schaltfläche Abbrechen. Darunter befindet sich ein Freitextfeld an dem rechts eine Schaltfläche Plus angrenzt. Darunter ist ein Haken gesetzt an Den Vermerk mit in die Notizen übernehmen.
|Die Ansicht eines Verfügungsworkflows gliedert sich von oben nach unten in vier Abschnitte:
# Die '''Laufwegsübersicht''' zeigt alle Schritte des jeweiligen Verfügungsworkflows und deren Bearbeitungsstatus.
# Unter '''Vermerke''' gibt es die Möglichkeit, für nachfolgende Bearbeiter*innen Notizen und Hinweise zu hinterlegen. Durch Klicken auf die Schaltfläche '''Neu''' öffnen sich ein Eingabefeld und eine Checkbox, über deren An- bzw. Abwahl ausgewählt werden kann, ob der eingegebene Text zu den dauerhaft an der Akte bzw. am Dokument verbleibenden Notizen hinzugefügt werden soll. Mit Klick auf das '''Pluszeichen''' wird die Notiz anschließend hinterlegt. Es lassen sich auf diese Weise nacheinander mehrere Notizen eingeben, für die jeweils ausgewählt werden kann, ob sie dauerhaft in der Akte sichtbar sein soll.
}}
}}
<div class="barrierefrei absatz">
<div class="absatz">
<ol start="3">
<ol start="3">
<li>
<li>Im dritten Abschnitt ist die im konkreten Schritt des Verfügungsworkflows zu erledigende  Aktivität hinterlegt; im gezeigten Beispiel muss das Projektbüro eingeben, ob ein Budgetbedarf besteht oder nicht.
Im dritten Abschnitt ist die im konkreten Schritt des Verfügungsworkflows zu erledigende  Aktivität hinterlegt; im gezeigten Beispiel muss das Projektbüro eingeben, ob ein Budgetbedarf besteht oder nicht.
</li>
</li>
<li>
<li>Unter '''Aktionen''' gibt es  die Möglichkeit, Rücksprachen zu halten und die Akte des Workflows in einem separaten Fenster zu öffnen. Ob Rücksprache nur mit Personen bzw. Gruppen möglich ist, die am jeweiligen Verfügungsworkflow beteiligt sind, oder ob auch mit Dritten Rücksprache gehalten werden kann, ist in der Konfiguration des jeweiligen Verfügungsworkflows festgelegt. Die beiden rechtsstehenden Schaltflächen bieten die Möglichkeit, den aktuellen Schritt des Verfügungsworkflows abzuschließen: Entweder, indem der Workflow storniert oder der nächste Schritt gestartet wird. Der Button zum Start des nächsten Schritts trägt kontextabhängig unterschiedliche Bezeichnungen, z.B. Genehmigen, Freigeben, Weiterleiten oder Mitzeichnen.
Unter '''Aktionen''' gibt es  die Möglichkeit, Rücksprachen zu halten. Ob dies nur mit Personen bzw. Gruppen möglich ist, die am jeweiligen Verfügungsworkflow beteiligt sind, oder ob auch mit Dritten Rücksprache gehalten werden kann, ist in der Konfiguration des jeweiligen Verfügungsworkflows festgelegt. Die beiden rechtsstehenden Schaltflächen bieten die Möglichkeit, den aktuellen Schritt des Verfügungsworkflows abzuschließen: Entweder, indem der Workflow storniert oder der nächste Schritt gestartet wird. Der Button zum Start des nächsten Schritts trägt kontextabhängig unterschiedliche Bezeichnungen, z.B. Genehmigen, Freigeben, Weiterleiten oder Mitzeichnen.<br>
<p>Bei Rücksprachen geht der Workflow zunächst noch nicht weiter.
Achtung: Wollen Sie eine Rücksprache halten, werden Sie aufgefordert, eine Notiz einzugeben. Diese wird an die Notizen der Akte geschrieben und ist für alle Personen sichtbar, die auf das jeweilige Element mindestens Leserechte haben. <br>
</p>
Bei Rücksprachen geht der Workflow zunächst noch nicht weiter.<br>
{{Hinweis
Wird der Workflowschritt bestätigt, erhalten Sie die folgende Nachricht:
|Achtung: Wollen Sie eine Rücksprache halten, werden Sie aufgefordert, eine {{Tooltip|Notizen|Notiz}} einzugeben. Diese wird an die Notizen der Akte geschrieben und ist für alle Personen sichtbar, die auf das jeweilige Element mindestens Leserechte haben.
</li>
}}
<li style="list-style-type: none; margin: 0.5em 0;">
'''Der Workflowschritt wurde von d.3 server erfolgreich ausgeführt'''
</li>
</li>
<li style="list-style-type: none;">
<li>Wird der Workflowschritt bestätigt, erhalten Sie die folgende Nachricht:
Über die obere Brotkrumenleite gelangen Sie wieder zurück zu Ihrer Akte und können sich über das Kontextmenü (die drei Punkte rechts neben der Akte) die bisher gestarteten Aktionen ansehen. Dafür klicken Sie im Kontextmenü auf den Punkt '''Workflowstatus anzeigen'''.
<p>
'''Der Workflowschritt wurde von DMS server erfolgreich ausgeführt'''
</p>
Über den Pfeil gelangen Sie wieder zurück zu Ihrer Akte und können sich über das Kontextmenü (die drei Punkte rechts neben der Akte) die bisher gestarteten Aktionen ansehen. Dafür klicken Sie im Kontextmenü auf den Punkt '''Aufgabe zum Dokument anzeigen'''.
</li>
</li>
</ol>
</ol>
</div>
</div>
{{AnleitungScreenshot|Verfügungsworkflow Workflowstatus zeigen.png|Das Symbol Workflowstatus anzeigen ist rot hervorgehoben. Es besteht aus einer analogen Uhr, die von einem Pfeil vollständig umrundet wird.
{{AnleitungScreenshot|Aufgaben zum Dokument anzeigen neu.png|Das Symbol Aufgaben zum Dokument ähnelt einer Checkliste mit Haken und daneben einer Linie.
}}
}}
{{AnleitungScreenshot|Verfügungsworkflow Workflowschritte.png|Eine Tabelle der Workflowschritte eines Projektgenehmigungsworkflows. Sie besteht aus den Spalten Workflowschritt, Benutzer, Zugestellt am und Abgeschlossen am.
{{AnleitungScreenshotGroß|Übersicht_der_Aufgaben_zum_Dokument.png|Eine Tabelle des aktuellen Workflowschritts eines Projektgenehmigungsworkflows. Sie besteht aus den Spalten Betreff, Empfänger, Bearbeiter, erhalten und Kontext.
}}
}}
{{AnleitungScreenshot|Verfügungsworkflow Kachel Aufgaben und Nachrichten.png|Neben der Überschrift der Kachel Aufgaben und Nachrichten befindet sich links als Symbol ein roter Kreis auf dem ein Briefumschlag abgebildet ist.
|Wird ein Workflow vollständig durchlaufen, wird ein Protokoll erstellt, welches den Verlauf des Workflows darstellt. Dieses liegt in der Akte.


Die nächste Person '''oder''' Gruppe, von der eine Aktivität erwartet wird, erhält nun eine Benachrichtigung per Email und eine Mitteilung im DMS/aAkte-System unter der Kachel '''Aufgaben und Nachrichten'''.
Die nächste Person '''oder''' Gruppe, von der eine Aktivität erwartet wird, erhält nun eine Benachrichtigung per Email und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System über das Widget '''Aufgaben'''.
}}
 
{{Verweis
{{Verweis
|Weiterführenden Informationen zu Aufgaben und Nachrichten finden Sie in der Anleitung [[Aufgaben erstellen und bearbeiten in DMS/eAkte#Aufgabenübersicht|Aufgaben erstellen und bearbeiten in DMS/eAkte]].
|Weiterführenden Informationen zu Aufgaben finden Sie in der Anleitung [[Aufgaben erstellen und bearbeiten in DMS/eAkte#Aufgabenübersicht|Aufgaben erstellen und bearbeiten in DMS/eAkte]].
}}
}}
{{AnleitungAbsatz
|Mit einem Klick auf den Link bzw. die Benachrichtigung öffnet sich der jeweilige Verfügungsworkflow.


Wenn Sie die '''nächste''' beteiligte Person des Workflows sind, können Sie der Verlinkung in der E-Mail bzw. Postkorbnachricht folgen. <br>
Mit einem Klick auf den Link bzw. die Benachrichtigung öffnet sich der jeweilige Verfügungsworkflow.
Wenn Sie '''eine''' der beteiligten Personen im Workflow sind, rufen Sie den Workflow über das Kontextmenü (drei Punkte rechts der Akte) über den Punkt '''An Workflow teilnehmen''' auf.
 
}}
Wenn Sie die '''nächste''' beteiligte Person des Workflows sind, können Sie der Verlinkung in der E-Mail bzw. Postkorbnachricht unter dem Widget '''Aufgaben''' folgen.


== Wechsel zwischen Ansicht Verfügungsworkflow und zugehörigen Dokumenten ==
== Wechsel zwischen Ansicht Verfügungsworkflow und zugehörigen Dokumenten ==


{{Anleitung2Screenshots
{{Anleitung2Screenshots
|Verfügungsworkflow Details.png|Das Symbol Details ist im rechten Seitenmenü hervorgehoben. Das Symbol stellt ein Touchpad mit zwei darunterliegenden Schaltflächen dar.
|In Akte anzeigen.png|Das Symbol In Akte anzeigen ist im rechten Seitenmenü hervorgehoben. Das Symbol stellt ein Touchpad mit zwei darunterliegenden Schaltflächen dar.
|Symbol '''Details'''
|Symbol ''' In Akte anzeigen'''
|Verfügungsworkflow Andere Anwendungen.png|Das Symbol Andere Anwendungen ist der Kopfzeile des DMS/eAkte hervorgehoben. Das Symbol sind neun quadratisch angeordnete Quadrate.
|Andere Anwendung.png|Das Symbol Andere Anwendungen und der Zurück-Pfeil ist der Kopfzeile des DMS/eAkte sind hervorgehoben. Das Symbol für Andere Anwendung sind neun quadratisch angeordnete Quadrate.
|Symbol '''Andere Anwendungen'''
|Symbol '''Andere Anwendungen und Zurück-Pfeil'''
|Um einen Schritt eines Verfügungsworkflows bearbeiten zu können, müssen in der Regel Dokumente geprüft und ggf. bearbeitet werden. Dafür kann zwischen der Workflow-Ansicht und der zugehörigen Akte gewechselt werden, z.B. in dem auf das Symbol '''Details''' an der rechten Bildseite geklickt wird. So gelangt die bearbeitende Person in die Aktenstruktur.
|Um einen Schritt eines Verfügungsworkflows bearbeiten zu können, müssen in der Regel Dokumente geprüft und ggf. bearbeitet werden. Dafür kann zwischen der Workflow-Ansicht und der zugehörigen Akte gewechselt werden, z.B. in dem auf das Symbol '''In Akte anzeigen''' an der rechten Bildseite geklickt wird. So gelangt die bearbeitende Person in die Aktenstruktur. Um zurück in die Workflow-Übersicht zu gelangen, kann der '''Pfeil''' genutzt werden oder der Weg über '''Andere Anwendungen''' genommen werden.
}}
}}


== Hinweise zu spezifischen Verfügungsworkflows ==
== Hinweise zu prozessbasierten Verfügungsworkflows ==


=== Projektgenehmigung ===
=== Projektgenehmigung ===


{{AnleitungAbsatz|
Der Verfügungsworkflow zur Projektgenehmigung wird durch das Projektbüro an der Projektakte gestartet und durchläuft folgende Schritte:
Der Verfügungsworkflow zur Projektgenehmigung wird durch das Projektbüro an der Projektakte gestartet und durchläuft folgende Schritte:
# Das Projektbüro startet den Workflow. Anschließend muss der Workflow erneut aufgerufen werden (siehe [[#Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)|Verfügungsworkflow an Akten Aufrufen (Kontextmenü)]]), um festzulegen, ob das Projekt eine Budgetfreigabe benötigt. Die Projektleitung erhält eine Benachrichtigung über den Start des Workflows.  
# Das Projektbüro startet den Workflow. Anschließend muss der Workflow erneut aufgerufen werden (siehe [[#Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)|Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)]]), um festzulegen, ob das Projekt eine Budgetfreigabe benötigt. Die Projektleitung erhält eine Benachrichtigung über den Start des Workflows.  
# '''Kein Budget benötigt''': Benötigt das Projekt kein Budget, werden die Empfänger Finanzcontrolling und Dezernatsleitung Finanzmanagement übersprungen und das Projekt wird direkt dem Kanzler zur Genehmigung vorgelegt. Das Metadatum '''Projektstatus''' wird automatisch auf '''Projekt liegt Kanzler zur Genehmigung vor''' umgesetzt.
# '''Kein Budget benötigt''': Benötigt das Projekt kein Budget, werden die Empfänger Finanzcontrolling und Dezernatsleitung Finanzmanagement übersprungen und das Projekt wird direkt dem Kanzler zur Genehmigung vorgelegt. Das Metadatum '''Projektstatus''' wird automatisch auf '''Projekt liegt Kanzler zur Genehmigung vor''' umgesetzt.
# '''Ein Budget wird benötigt''': Die Projektakte wird entsprechend der Laufwegsübersicht zunächst dem Finanzcontrolling und anschließend der Dezernatsleitung Finanzmanagement zur Budgetfreigabe vorgelegt. Das Metadatum '''Projektstatus''' wird automatisch auf '''Projekt liegt Finanzcontrolling zur Genehmigung vor''' umgesetzt. Nach der Genehmigung durch die Dezernatsleitung Finanzmanagement wird entsprechend der Laufwegsübersicht der Kanzler beteiligt.
# '''Ein Budget wird benötigt''': Die Projektakte wird entsprechend der Laufwegsübersicht zunächst dem Finanzcontrolling und anschließend der Dezernatsleitung Finanzmanagement zur Budgetfreigabe vorgelegt. Das Metadatum '''Projektstatus''' wird automatisch auf '''Projekt liegt Finanzcontrolling zur Genehmigung vor''' umgesetzt. Nach der Genehmigung durch die Dezernatsleitung Finanzmanagement wird entsprechend der Laufwegsübersicht der Kanzler beteiligt.
# Nachdem der Kanzler die Genehmigung erteilt hat, wird das Projektbüro und die Projektleitung per Postkorbnachricht über die Beendigung des Workflows benachrichtigt.
# Nachdem der Kanzler die Genehmigung erteilt hat, wird das Projektbüro und die Projektleitung per Postkorbnachricht über die Beendigung des Workflows benachrichtigt.
{{Verweis|
Weitergehende Informationen des Projektgenehmigungsworkflows finden Sie in der Anleitung [[Projekt beantragen in DMS/eAkte]]
}}
=== Drittmittelakte ===
Der Verfügungsworkflow zur Drittmittelanzeige wird durch das Erstellen der Drittmittelanzeige automatisch an der Drittmittelakte (Vorgang "Bewilligung") gestartet und durchläuft folgende Schritte:
# Die Projektleitung erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System: "Drittmittelanzeige prüfen und der Erklärung (gesetzliche Bestimmung) zustimmen". Die Projektleitung prüft die Drittmittelanzeige, ergänzt die Drittmittel-Sachbearbeitung Fakultät/Einrichtung als den*die nächste*n Empfänger*in in der Laufwegsübersicht und stimmt der Erklärung (gesetzliche Bestimmung) über den Button '''Zustimmen''' zu.
# Die Drittmittel-Sachbearbeitung Fakultät/Einrichtung erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System: "Drittmittelanzeige prüfen". Die Drittmittel-Sachbearbeitung Fakultät/Einrichtung prüft die Drittmittelanzeige, ergänzt den*die Dekan*in bzw. die Leitung der Einrichtung als den*die nächste*n Empfänger*in (und ggf. weitere Empfänger*innen, z.B. Geschäftsführung/Verwaltungsleitung der Fakultät) in der Laufwegsübersicht und bestätigt die Prüfung über den Button '''Geprüft'''.
# Anschließend erhält der*die Dekan*in bzw. die Leitung der Einrichtung in (und ggf. weitere Empfänger*innen) eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System: "Drittmittelanzeige zustimmen". Der*die jeweilige Empfänger*in stimmt dem Vorhaben gemäß § 71 (3) in Verbindung mit § 71 (2) HG NRW und der Inanspruchnahme der angegebenen Grundausstattung/Ressourcen über den Button '''Zustimmen''' zu.
# Nach der Zustimmung der Fakultät/Einrichtung wird die Drittmittel-Sachbearbeitung FFT per E-Mail und Postkorb-Eintrag benachrichtigt: "Drittmittelanzeige prüfen". Die Drittmittel-Sachbearbeitung FFT ergänzt die entsprechende Teamleitung FFT in der Laufwegsübersicht und bestätigt die Prüfung über den Button '''Geprüft'''.
# Die Dezernatsleitung FFT, das Prorektorat Forschung und die Teamleitung FFT werden per E-Mail und Postkorb-Eintrag informiert.
# Die Drittmittel-Sachbearbeitung FFT wird per E-Mail und Postkorb-Eintrag über die Beendigung des Workflows benachrichtigt.
Das Workflowprotokoll wird unter dem Vorgang "Bewilligung" abgelegt.
{{Verweis
|Ergänzende Informationen zum Verfügungsworkflow finden Sie im Abschnitt [[#Elemente eines Verfügungsworkflows|Elemente eines Verfügungsworkflows]].
}}
{{Verweis
|Wie Sie eine Drittmittelanzeige erstellen, wird in der Anleitung [[Arbeiten mit Vorlagen in DMS/eAkte#Drittmittelakte|Arbeiten mit Vorlagen]] erläutert.
}}
}}

Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 15:36 Uhr

Menü

Beide Workflow-Komponenten, der prozessbasierte Verfügungsworkflow und die eLaufmappe, unterstützen die digitale, medienbruchfreie Zusammenarbeit und Mitzeichnung. Es gibt allerdings Unterschiede.

Die eLaufmappe ist technisch auch ein Verfügungsworkflow, der aber universell nutzbar und von den Anwender*innen individuell konfiguriert werden kann.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Nähere Erläuterungen finden Sie in der Anleitung zur eLaufmappe.

Prozessbasierte Verfügungsworkflows sind für wiederkehrende, prozessbasierte Anwendungsfälle vorkonfiguriert. An welcher Stelle im System der Verfügungsworkflow gestartet wird, hängt von der spezifischen Konfiguration des jeweiligen Verfügungsworkflows ab. Prozessbasierte Verfügungsworkflows können auf Akten, Vorgängen und Dokumenten gestartet werden. Für Hinweise zu spezifischen Workflows, wie z.B. der Projektgenehmigung, gibt es ein eigenes Kapitel in dieser Anleitung.

Starten eines Verfügungsworkflows

Wie eingangs beschrieben werden Verfügungsworkflows an verschiedenen Stellen im System gestartet.

Prozessbasierte Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Klick auf die Akte)

Rufen Sie die benötigte Akte auf. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts oberhalb der Trefferliste, um das Kontextmenü aufzurufen. Klicken Sie dann auf Verfügungsworkflow starten, um einen prozessbasierten Verfügungsworkflow zu starten.

Es wird der Ausschnitt für den Verfügungsworkflow oberhalb der Trefferliste gezeigt.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Für das weitere Vorgehen befolgen Sie die Schritte unter Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü).

Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)

Verfügungsworkflows an Akten können über das Kontextmenü aufgerufen werden. Klicken Sie dafür auf die drei untereinanderstehenden Punkte und wählen dort den Punkt Verfügungsworkflow starten aus.

"Ein schwarzes Ausrufezeichen in einem schwarzen Kreis."

Wenn nur ein möglicher Verfügungsworkflow zur Verfügung steht, wird dieser automatisch ausgewählt und gestartet. Die Übersicht der Verfügungsworkflows wird übersprungen.

Anschließend geht es für alle Möglichkeiten auf gleichem Wege weiter:

Es werden Ihnen die Workflows angeboten, die an dieser Stelle für Ihr Berechtigungsprofil verfügbar sind, z.B. die Projektgenehmigung.

Eine Übersicht möglicher Verfügungsworkflows. Unter der Überschrift Verfügungsworkflow starten befinden sich der Verfügungsworkflow Projektgenehmigung.

Elemente eines prozessspezifischen Verfügungsworkflows und eLaufmappe

Nachfolgend sind die Elemente des prozessbasierten Verfügungsworkflows und der eLaufmappe beschrieben.

Die Ansicht des Verfügungsworkflows gliedert sich in vier die Bereiche Laufwegsübersicht, Vermerke, Budgetbedarf und Aktionen. Unter Aktionen stehen Rücksprache halten, Genehmigen und Workflow stornieren zur Verfügung.

"Ein schwarzes i in einem schwarzen Kreis."

Je nach Prozess können die Buttons und Verfügungsschritte bei den prozessspezifischen Verfügungsworkflows unterschiedlich sein.

Die Ansicht eines Verfügungsworkflows gliedert sich von oben nach unten in vier Abschnitte:

  1. Die Laufwegsübersicht zeigt alle Schritte des jeweiligen Verfügungsworkflows und deren Bearbeitungsstatus.
  2. Unter Vermerke gibt es die Möglichkeit, für nachfolgende Bearbeiter*innen Notizen und Hinweise zu hinterlegen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Neu öffnen sich ein Eingabefeld und eine Checkbox, über deren An- bzw. Abwahl ausgewählt werden kann, ob der eingegebene Text zu den dauerhaft an der Akte bzw. am Dokument verbleibenden Notizen hinzugefügt werden soll. Mit Klick auf das Pluszeichen wird die Notiz anschließend hinterlegt. Es lassen sich auf diese Weise nacheinander mehrere Notizen eingeben, für die jeweils ausgewählt werden kann, ob sie dauerhaft in der Akte sichtbar sein soll.
Unter der Überschrift Vermerke befindet sich die Schaltfläche Abbrechen. Darunter befindet sich ein Freitextfeld an dem rechts eine Schaltfläche Plus angrenzt. Darunter ist ein Haken gesetzt an Den Vermerk mit in die Notizen übernehmen.
  1. Im dritten Abschnitt ist die im konkreten Schritt des Verfügungsworkflows zu erledigende Aktivität hinterlegt; im gezeigten Beispiel muss das Projektbüro eingeben, ob ein Budgetbedarf besteht oder nicht.
  2. Unter Aktionen gibt es die Möglichkeit, Rücksprachen zu halten und die Akte des Workflows in einem separaten Fenster zu öffnen. Ob Rücksprache nur mit Personen bzw. Gruppen möglich ist, die am jeweiligen Verfügungsworkflow beteiligt sind, oder ob auch mit Dritten Rücksprache gehalten werden kann, ist in der Konfiguration des jeweiligen Verfügungsworkflows festgelegt. Die beiden rechtsstehenden Schaltflächen bieten die Möglichkeit, den aktuellen Schritt des Verfügungsworkflows abzuschließen: Entweder, indem der Workflow storniert oder der nächste Schritt gestartet wird. Der Button zum Start des nächsten Schritts trägt kontextabhängig unterschiedliche Bezeichnungen, z.B. Genehmigen, Freigeben, Weiterleiten oder Mitzeichnen.

    Bei Rücksprachen geht der Workflow zunächst noch nicht weiter.

    "Ein schwarzes Ausrufezeichen in einem schwarzen Kreis."

    Achtung: Wollen Sie eine Rücksprache halten, werden Sie aufgefordert, eine Notiz einzugeben. Diese wird an die Notizen der Akte geschrieben und ist für alle Personen sichtbar, die auf das jeweilige Element mindestens Leserechte haben.

  3. Wird der Workflowschritt bestätigt, erhalten Sie die folgende Nachricht:

    Der Workflowschritt wurde von DMS server erfolgreich ausgeführt

    Über den Pfeil gelangen Sie wieder zurück zu Ihrer Akte und können sich über das Kontextmenü (die drei Punkte rechts neben der Akte) die bisher gestarteten Aktionen ansehen. Dafür klicken Sie im Kontextmenü auf den Punkt Aufgabe zum Dokument anzeigen.

Das Symbol Aufgaben zum Dokument ähnelt einer Checkliste mit Haken und daneben einer Linie.
Eine Tabelle des aktuellen Workflowschritts eines Projektgenehmigungsworkflows. Sie besteht aus den Spalten Betreff, Empfänger, Bearbeiter, erhalten und Kontext.

Die nächste Person oder Gruppe, von der eine Aktivität erwartet wird, erhält nun eine Benachrichtigung per Email und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System über das Widget Aufgaben.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Weiterführenden Informationen zu Aufgaben finden Sie in der Anleitung Aufgaben erstellen und bearbeiten in DMS/eAkte.

Mit einem Klick auf den Link bzw. die Benachrichtigung öffnet sich der jeweilige Verfügungsworkflow.

Wenn Sie die nächste beteiligte Person des Workflows sind, können Sie der Verlinkung in der E-Mail bzw. Postkorbnachricht unter dem Widget Aufgaben folgen.

Wechsel zwischen Ansicht Verfügungsworkflow und zugehörigen Dokumenten

Um einen Schritt eines Verfügungsworkflows bearbeiten zu können, müssen in der Regel Dokumente geprüft und ggf. bearbeitet werden. Dafür kann zwischen der Workflow-Ansicht und der zugehörigen Akte gewechselt werden, z.B. in dem auf das Symbol In Akte anzeigen an der rechten Bildseite geklickt wird. So gelangt die bearbeitende Person in die Aktenstruktur. Um zurück in die Workflow-Übersicht zu gelangen, kann der Pfeil genutzt werden oder der Weg über Andere Anwendungen genommen werden.

Das Symbol In Akte anzeigen ist im rechten Seitenmenü hervorgehoben. Das Symbol stellt ein Touchpad mit zwei darunterliegenden Schaltflächen dar.
Das Symbol Andere Anwendungen und der Zurück-Pfeil ist der Kopfzeile des DMS/eAkte sind hervorgehoben. Das Symbol für Andere Anwendung sind neun quadratisch angeordnete Quadrate.

Symbol In Akte anzeigen

Symbol Andere Anwendungen und Zurück-Pfeil

Hinweise zu prozessbasierten Verfügungsworkflows

Projektgenehmigung

Der Verfügungsworkflow zur Projektgenehmigung wird durch das Projektbüro an der Projektakte gestartet und durchläuft folgende Schritte:

  1. Das Projektbüro startet den Workflow. Anschließend muss der Workflow erneut aufgerufen werden (siehe Prozessbasierten Verfügungsworkflows an Akten aufrufen (Kontextmenü)), um festzulegen, ob das Projekt eine Budgetfreigabe benötigt. Die Projektleitung erhält eine Benachrichtigung über den Start des Workflows.
  2. Kein Budget benötigt: Benötigt das Projekt kein Budget, werden die Empfänger Finanzcontrolling und Dezernatsleitung Finanzmanagement übersprungen und das Projekt wird direkt dem Kanzler zur Genehmigung vorgelegt. Das Metadatum Projektstatus wird automatisch auf Projekt liegt Kanzler zur Genehmigung vor umgesetzt.
  3. Ein Budget wird benötigt: Die Projektakte wird entsprechend der Laufwegsübersicht zunächst dem Finanzcontrolling und anschließend der Dezernatsleitung Finanzmanagement zur Budgetfreigabe vorgelegt. Das Metadatum Projektstatus wird automatisch auf Projekt liegt Finanzcontrolling zur Genehmigung vor umgesetzt. Nach der Genehmigung durch die Dezernatsleitung Finanzmanagement wird entsprechend der Laufwegsübersicht der Kanzler beteiligt.
  4. Nachdem der Kanzler die Genehmigung erteilt hat, wird das Projektbüro und die Projektleitung per Postkorbnachricht über die Beendigung des Workflows benachrichtigt.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Weitergehende Informationen des Projektgenehmigungsworkflows finden Sie in der Anleitung Projekt beantragen in DMS/eAkte

Drittmittelakte

Der Verfügungsworkflow zur Drittmittelanzeige wird durch das Erstellen der Drittmittelanzeige automatisch an der Drittmittelakte (Vorgang "Bewilligung") gestartet und durchläuft folgende Schritte:

  1. Die Projektleitung erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System: "Drittmittelanzeige prüfen und der Erklärung (gesetzliche Bestimmung) zustimmen". Die Projektleitung prüft die Drittmittelanzeige, ergänzt die Drittmittel-Sachbearbeitung Fakultät/Einrichtung als den*die nächste*n Empfänger*in in der Laufwegsübersicht und stimmt der Erklärung (gesetzliche Bestimmung) über den Button Zustimmen zu.
  2. Die Drittmittel-Sachbearbeitung Fakultät/Einrichtung erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System: "Drittmittelanzeige prüfen". Die Drittmittel-Sachbearbeitung Fakultät/Einrichtung prüft die Drittmittelanzeige, ergänzt den*die Dekan*in bzw. die Leitung der Einrichtung als den*die nächste*n Empfänger*in (und ggf. weitere Empfänger*innen, z.B. Geschäftsführung/Verwaltungsleitung der Fakultät) in der Laufwegsübersicht und bestätigt die Prüfung über den Button Geprüft.
  3. Anschließend erhält der*die Dekan*in bzw. die Leitung der Einrichtung in (und ggf. weitere Empfänger*innen) eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Mitteilung im DMS/eAkte-System: "Drittmittelanzeige zustimmen". Der*die jeweilige Empfänger*in stimmt dem Vorhaben gemäß § 71 (3) in Verbindung mit § 71 (2) HG NRW und der Inanspruchnahme der angegebenen Grundausstattung/Ressourcen über den Button Zustimmen zu.
  4. Nach der Zustimmung der Fakultät/Einrichtung wird die Drittmittel-Sachbearbeitung FFT per E-Mail und Postkorb-Eintrag benachrichtigt: "Drittmittelanzeige prüfen". Die Drittmittel-Sachbearbeitung FFT ergänzt die entsprechende Teamleitung FFT in der Laufwegsübersicht und bestätigt die Prüfung über den Button Geprüft.
  5. Die Dezernatsleitung FFT, das Prorektorat Forschung und die Teamleitung FFT werden per E-Mail und Postkorb-Eintrag informiert.
  6. Die Drittmittel-Sachbearbeitung FFT wird per E-Mail und Postkorb-Eintrag über die Beendigung des Workflows benachrichtigt.

Das Workflowprotokoll wird unter dem Vorgang "Bewilligung" abgelegt.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Ergänzende Informationen zum Verfügungsworkflow finden Sie im Abschnitt Elemente eines Verfügungsworkflows.

"Ein grüner Pfeil nach rechts."

Wie Sie eine Drittmittelanzeige erstellen, wird in der Anleitung Arbeiten mit Vorlagen erläutert.

Abgerufen von „https://wiki.uni-bielefeld.de/eakte/index.php?title=Verfügungsworkflow_allgemein_in_DMS/eAkte&oldid=4061“